证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 编号：2023-001
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：21,440,134股
发行价格：11.14元/股
募集资金总额：238,843,092.76元
募集资金净额：230,635,545.59元
发行对象、认购数量及限售期
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）
1 绵阳皓祥控股有限 21,440,134 238,843,092.76 18
责任公司
合计 21,440,134 238,843,092.76 --
预计上市时间
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“麦迪科技”）已于2023年1月4日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）于2023年1月3日出具的证券变更登记证明，办理完毕股份登记托管手续。本次发行新增股份的限售期为18个月，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的批准和授权
1、发行人内部决策程序
（1）2022年5月23日，发行人召开第三届董事会第二十七次会议，该次会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于公司非公开发行股票相关事项暂不召开股东大会的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。
（2）2022年6月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。
2、发行对象批复意见
（1）2022年5月18日，绵阳安州投资控股集团有限公司（以下简称“安投集团”）一届108次党委会、一届20次董事会，审议通过了同意设立绵阳皓祥控股有限责任公司（以下简称“皓祥控股”）并通过实施本次协议转让及认购麦迪科技上市公司非公开发行A股股票取得麦迪科技控制权相关事宜。
（2）2022年5月18日，绵阳市安州区人民政府分别召开了绵阳市安州区人民政府三届第20次常务会议、绵阳市安州区委三届第30次常委会会议，审议通过了同意安投集团出资设立皓祥控股并通过实施本次协议转让及认购麦迪科技上市公司非公开发行A股股票的方式取得麦迪科技控制权相关事宜，并于2022年5月20日出具了《绵阳市安州区人民政府关于授权绵阳市安州区国有资产监督管理办公室收购苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司控制权相关事宜的批复》（绵安府函[2022]31号）。
（3）2022年5月20日，绵阳市国资委出具《绵阳市国资委关于同意绵阳安州投资控股集团有限公司全资子公司收购苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司控股权项目的批复》（绵国资产[2022]31号）同意上述事项。
3、本次非公开发行监管部门的核准情况
（1）2022年10月31日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。
（2）2022年11月14日，中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）2863号）核准了本次发行，公司于2022年11月21日收到该批复并于次日对此进行了公告。
（二）本次发行情况
1、发行种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元
2、发行方式：非公开发行
3、发行对象：绵阳皓祥控股有限责任公司
4、认购方式：以现金方式认购
5、发行价格：人民币11.14元/股
6、发行数量：21,440,134股
7、募集资金总额：人民币238,843,092.76元
8、发行费用：人民币8,207,547.17元（不含税）
9、募集资金净额：人民币230,635,545.59元
10、保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）
11、上市地点：上海证券交易所主板
12、发行股份的锁定期：18个月
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2022年12月26日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验
[2022]8006号《验证报告》。确认截至2022年12月22日止，认购对象皓祥控股已将认购资金缴入申万宏源证券承销保荐有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京市分行金树街支行开设的0200291429200030632账户内，缴存的申购资金共计238,843,092.76元。2022年12月23日，保荐机构（主承销商）将上述认购资金扣除承销保荐费后的余额转至公司指定的募集资金专项存储账户。
2022年12月26日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2022]8006号《验资报告》。确认截至2022年12月23日止，麦迪科技已向皓祥控股发行人民币普通股（A股）股票21,440,134股，每股面值1元，每股发行价格11.14元，应募集资金总额为238,843,092.76元。募集资金总额扣除各项发行费用人民币8,207,547.17元（不含税），实际募集资金净额为人民币230,635,545.59元，其中新增注册资本人民币21,440,134.00元，增加资本公 积 人 民 币209,195,411.59元。
2、本次非公开发行的股权登记办理情况
公司已于2023年1月4日收到中登上海分公司于2023年1月3日出具的证券变更登记证明，办理完毕股份登记托管相关事宜。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起18个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐认为：
“发行人本次非公开发行经过了必要的批准和授权，并取得了发行人股东大会和中国证监会的批准或核准；本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合当前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发
行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发行的定价、股票配售过程以及发行对象的确定符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及发行前已向中国证监会报备的发行方案。
本次发行对象不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》所规定的私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理备案手续；本次发行对象资金来源为其自有资金或自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。”
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：
“麦迪科技本次非公开发行已依法获得必要的批准、授权和核准；本次发行的相关协议合法、有效；本次发行的发行价格、发行数量、认购对象及募集资金金额符合《公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件以及《发行方案》的规定；本次非公开发行涉及的法律文书真实、合法、有效，发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《发行方案》的规定。麦迪科技尚需办理本次非公开发行的股份登记手续，并履行信息披露义务。”
二、本次发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票的发行价格确定为11.14元/股，发行股 票数量
21,440,134股，募集资金 总 额238,843,092.76 元。本次非公开发行股票的发行对象确定为皓祥控股1名投资者，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象的认购情况如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）
1 绵阳皓祥控股有限 21,440,134 238,843,092.76 18
责任公司
合计 21,440,134 238,843,092.76 --
（二）发行对象情况
本次发行对象为皓祥控股，本次发行完成后皓祥控股成为公司控股股东。皓祥控股的基本情况如下：
公司名称 绵阳皓祥控股有限责任公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 姜军
成立日期 2022年5月18日
注册资本 五亿元整
注册地址 四川省绵阳市安州区花荄镇大北街西侧（海珂、花郡）16幢101铺
统一社会信用代码 91510705MABMHF4222
一般项目：企业总部管理；工程管理服务；住房租 赁； 包 装服务
经营范围 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活
动）。
本次发行限售期 18个月
（三）发行对象与发行人的关联关系
本次非公开发行完成前，皓祥控股持有公司16,421,516股股票，占本次非公开发行前公司股份总数的7.66%，持有公司股份达到5%以上，为公司关联方。（四）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况
本次非公开发行前，公司控股股东翁康先生及其一致行动人严黄红女士、汪建华先生以及股东傅洪先生（以下合称“出让方”）与皓祥控股签署了《股份转让协议》。根据协议约定，出让方拟将其合计持有的12,631,936股转让给酷祥控股。2022年6月，公司实施完毕2021年度权益分派后，股份转让数量相应调整为16,421,516股。2022年7月22日，上述转让股份事项完成
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