证券代码：603986 股票简称：兆易创新 上市地点：上海证券交易所
北京兆易创新科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之实施情况
暨新增股份上市公告书摘要
独立财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
签署日期：二〇一九年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
本次上市股份为发行股份并支付现金购买上海思立微100.00%股份对应的股份，具体情况如下：
发行股票数量：22,688,014股人民币普通股（A股）
发行股票价格：63.69元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股份登记情况
上市公司本次非公开发行股份购买资产部分新增股份22,688,014股。上市公司于2019年6月26日向中登公司递交新增股份登记申请，并于2019年7月1日取得了中登公司出具的《证券变更登记证明》。
三、发行对象名称及新增股票限售安排
本次交易中发行对象所持新增股份锁定承诺期及上市流通时间如下：
序号 交易对方 认购上市公司股份 新增股份锁 上市流通时间
数（股） 定期
1 联意香港 11,221,541
2 青岛海丝 3,611,241
3 上海正芯泰 2,202,072
4 合肥晨流 1,821,322 自新增股份上市
5 上海思芯拓 907,520 之日起36个月
6 青岛民芯 785,052 36个月 后，视《补偿协
议》项下的业绩
7 杭州藤创 640,602 补偿义务履行情
8 北京集成 471,031 况解锁
9 上海普若芯 360,339
10 赵立新 333,647
11 梁晓斌 333,647
合计 22,688,014
发股对象在本次重组中所获得的北京兆易创新科技股份有限公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份亦遵守上述股份锁定的承诺。
关于新增股份的锁定安排具体情况参见“第一节本次交易概况”之“一、本次交易方案”之“（二）发行股份及支付现金购买资产”之“7、锁定期安排”。四、本次发行完成后公司股权结构仍符合上市条件
本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法规法律规定的股票上市条件。
目录
特别提示....................................................................................................................... 1
一、发行股票数量及价格........................................................................................ 1
二、新增股份登记情况............................................................................................ 1
三、发行对象名称及新增股票限售安排................................................................ 1
四、本次发行完成后公司股权结构仍符合上市条件............................................ 2
目录.............................................................................................................................. 3
释义.............................................................................................................................. 5
第一节本次交易概况................................................................................................. 8
一、本次交易方案.................................................................................................... 8
二、本次交易的批准和授权.................................................................................. 18
三、本次股份发行情况.......................................................................................... 19
四、本次交易对上市公司股权结构的影响.......................................................... 21
第二节本次交易的实施情况................................................................................... 23一、本次交易的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券
发行登记等事宜的办理状况.................................................................................. 23
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.......................................... 24三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...... 24四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.......... 24
五、相关协议及承诺的履行情况.......................................................................... 24
六、相关后续事项的合规性及风险...................................................................... 25
七、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见.......................................... 26
（一）独立财务顾问结论性意见.......................................................................... 26
（二）法律顾问结论性意见.................................................................................. 26
第三节新增股份的数量及上市时间....................................................................... 28
一、发行股份数量.................................................................................................. 28
二、本次发行股份的上市时间及限售期.............................................................. 28
一、持续督导期间.................................................................................................. 30
二、持续督导方式.................................................................................................. 30
三、持续督导内容.................................................................................................. 30
释义
在本公告书摘要中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
兆易创新、上市公司、 指 北京兆易创新科技股份有限公司
公司
交易标的、标的公司、 指 上海思立微电子科技有限公司
上海思立微、思立微
标的资产 指 上海思立微电子科技有限公司100%股权
发行股份及支付现金购 指 兆易创新向上海思立微全体股东发行股份及支付现金购买
买资产 其持有的上海思立微100%的股权
发行股份购买资产 指 兆易创新通过发行股份的方式向上海思立微全体股东购买
上海思立微85%的股权
现金购买资产 指 兆易创新通过支付现金的方式向联意香港购买上海思立微
15%的股权
发行股份募集配套资 兆易创新向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集
金、募集配套资金、配 指 配套资金
套融资
本次重大资产重组、本 指 上述的发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套
次交易 资金
发行股份及支付现金购 上海思立微全体股东，即联意香港、青岛海丝、上海正芯
买资产之交易对方 指 泰、合肥晨流、上海思芯拓、青岛民芯、杭州藤创、北京
