证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2020-058
北京兆易创新科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和发行价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：21,219,077 股
发行价格：203.78 元/股
2、发行对象、获配数量及锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 新加坡政府投资有限公司 9,785,180 1,994,023,980.40 6
（GIC Private Limited）
2 葛卫东 7,360,879 1,499,999,922.62 6
3 毕永生 2,748,061 559,999,870.58 6
4 博时基金管理有限公司 711,551 144,999,862.78 6
5 青岛城投科技发展有限公司 613,406 124,999,874.68 6
合计 21,219,077 4,324,023,511.06 -
3、预计上市时间
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兆易创新”或“发
行人”）本次发行的新增股份已于 2020 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。
本次发行对象所认购的股份锁定期为 6 个月。锁定期结束后，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2019 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》、《关于公司未来三年（2019年-2021 年）股东回报规划的议案》等相关议案并作出决议。
2019 年 10 月 23 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了前
述非公开发行相关议案并作出决议。
2020 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等相关议案并作出决议。
2020 年 3 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了前
述本次非公开发行相关修订事项的相关议案并作出决议。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 4 月 3 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2020 年 4 月 23 日，公司收到中国证监会于 2020 年 4 月 15 日核发的《关于
核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞711 号）。
（二）本次发行情况
1、发行方式：本次发行全部采取非公开发行的方式向不超过 35 名特定对象发行股票
2、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元/股
3、发行数量：21,219,077 股
4、发行价格：203.78 元/股
5、锁定期：本次非公开发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让
6、募集资金总额：4,324,023,511.06 元
7、发行费用：41,586,055.74 元（不含增值税）
8、募集资金净额：4,282,437,455.32 元
9、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 21,219,077 股，发行价格为 203.78 元/股。截至 2020
年 5 月 25 日，本次非公开发行的 5 家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构
（主承销商）中金公司指定账户。2020 年 5 月 26 日，经中兴华出具的《验证报
告》（中兴华验字（2020）第 010027 号）验证，截至 2020 年 5 月 25 日，保荐
机构（主承销商）已收到本次非公开发行的发行对象缴纳的认股资金总额人民币4,324,023,511.06 元。
2020 年 5 月 26 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费（不
含增值税）后的余额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。2020 年 5 月 26日，经中兴华出具的《验资报告》（中兴华验字（2020）第 010036 号）验证，
截至 2020 年 5 月 26 日，本次发行募集资金总额人民币 4,324,023,511.06 元，扣
除与发行有关的费用人民币 41,586,055.74 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 4,282,437,455.32 元，其中计入股本人民币 21,219,077.00 元，计入资本公积人民币 4,261,218,378.32 元。各投资者全部以货币出资。
2、新增股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于 2020 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为：
兆易创新本次非公开发行股票的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞711 号）和兆易创新履行的内部决策程序的要求，且符合《北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。
本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
根据北京市金杜律师事务所于二〇二〇年五月二十八日出具的《北京市金杜律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》，发行人律师北京市金杜律师事务所认为：
“截至本法律意见书出具日，兆易创新本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合有关法律法规和兆易创新相关股东大会会议决议的规定。兆易创新尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行涉及的新增股份登记手续，新增股份的上市交易尚需取得上交所的审核同意。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行价格为 203.78 元/股，发行股数为 21,219,077 股，募集资金总额为
4,324,023,511.06 元。本次发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 新加坡政府投资有限公司 9,785,180 1,994,023,980.40 6
（GIC Private Limited）
2 葛卫东 7,360,879 1,499,999,922.62 6
3 毕永生 2,748,061 559,999,870.58 6
4 博时基金管理有限公司 711,551 144,999,862.78 6
5 青岛城投科技发展有限公司 613,406 124,999,874.68 6
合计 21,219,077 4,324,023,511.06 -
（二）发行对象情况
1、新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）
公司名称 新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）
企业性质 合格境外机构投资者
注册地址 168 Robinson Road, #37-01 Capital Tower, Singapore 068912
编号 QF2005ASO030
认购数量 9,785,180 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
2、葛卫东
姓名 葛卫东
身份证号码 52010319690227XXXX
住址 上海市浦东新区
认购数量 7,360,879 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
3、毕永生
姓名 毕永生
身份
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