股票代码：603977 股票简称：国泰集团 上市地点：上海证券交易所
江西国泰民爆集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
报告书（草案）
（修订稿）
发行股份购买资产交易对方 住所/通讯地址
江西省民爆投资有限公司 江西省南昌市高新区昌东大道8699号
发行股份募集配套资金交易对方 住所/通讯地址
不超过十名符合条件的特定投资者 -
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年六月
江西国泰民爆集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
目录
目 录........................................................................................................................... 2
公司声明....................................................................................................................... 7
交易对方声明............................................................................................................... 8
相关中介机构承诺....................................................................................................... 9
释 义......................................................................................................................... 10
第一节 重大事项提示............................................................................................. 13
一、本次交易方案概述.......................................................................................... 13
二、本次交易涉及的股票发行价格及数量.......................................................... 14
三、本次交易的评估及作价情况.......................................................................... 16
四、股份限售安排.................................................................................................. 17
五、业绩承诺与补偿安排...................................................................................... 18
七、本次交易对上市公司影响.............................................................................. 20
八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序.............................. 22
九、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................. 24
十、本次交易中保护投资者合法权益的措施...................................................... 28
十一、关于填补即期回报的具体措施及相关安排.............................................. 30
十二、标的资产曾参与IPO或其他交易的情况.................................................. 33
十三、独立财务顾问资格...................................................................................... 33
十四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见及其股份减持计划.......... 33
十五、上市公司董事、监事、高级管理人员的股份减持计划.......................... 33
第二节 重大风险提示............................................................................................. 35
一、本次交易风险.................................................................................................. 35
二、标的公司相关风险.......................................................................................... 38
第三节 本次交易概述............................................................................................. 44
一、本次交易的背景及目的.................................................................................. 44
二、本次交易的决策过程和批准情况.................................................................. 46
三、本次交易具体方案.......................................................................................... 47
江西国泰民爆集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
四、本次交易构成重大资产重组和关联交易...................................................... 61
五、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 62
六、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件.............................................. 62
七、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 62
第四节 上市公司基本情况..................................................................................... 68
一、上市公司基本情况.......................................................................................... 68
二、公司设立及上市后股本变动情况.................................................................. 69
三、上市公司控股股东及实际控制人概况.......................................................... 70
四、上市公司最近六十个月控制权变动情况...................................................... 71
五、最近三年的重大资产重组情况...................................................................... 73
六、上市公司主营业务概况.................................................................................. 73
七、上市公司主要财务指标.................................................................................. 77
八、最近三年合法经营情况.................................................................................. 78
第五节 交易对方基本情况..................................................................................... 79
一、发行股份购买资产的交易对方...................................................................... 79
二、募集配套资金的交易对方.............................................................................. 82
三、其他事项说明.................................................................................................. 82
第六节 交易标的基本情况..................................................................................... 84
一、威源民爆.......................................................................................................... 84
二、江铜民爆..............................................................
