江西国泰民爆集团股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
重要提示
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国泰集团”）首次公开发行不超过5,528万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1754号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为5,528万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，占发行数量的63%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即2,028万股。本次发行价格为人民币6.45元/股。
国泰集团于2016年11月1日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定
价发行“国泰集团”A股2,028万股。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为12,337,451
户，有效申购股数为111,274,039,000股，网上发行初步中签率为0.01822528%。
配号总数为111,274,039个，号码范围为100,000,000,000-100,111,274,038。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,486.89倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为552.80万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,975.20万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04471124%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2016年11月2日（T+1日）上午在上海
市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽
签，并将于2016年11月3日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：
网下投资者应根据《江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，于2016年11月3日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年11月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：江西国泰民爆集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
2016年11月2日
