江西国泰民爆集团股份有限公司
JiangxiGuotaiIndustrialExplosiveMaterialGroupCo.,Ltd.
（江西省南昌市高新区高新一路89号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股份数 不超过5,528.00万股
其中：公开发行新股数不超过5,528.00万股
老股转让股份数 本次发行不涉及股东公开发售股份
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 人民币6.45元
预计发行日期 2016年11月1日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过22,108.00万股
1、公司实际控制人江西省国资委、公司控股股东军工资产承
诺：自国泰民爆股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内，
不转让或者委托他人管理本单位/公司直接或间接持有的国泰民爆
公开发行股票前已发行的股份，也不由国泰民爆回购本单位/公司直
接或间接持有的国泰民爆公开发行股票前已发行的股份。
公司控股股东军工资产承诺：所持公司股票在原承诺的锁定期
满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发行价；公司
上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁
定期限自动延长6个月。
公司控股股东军工资产还承诺：自所持发行人股票锁定期满之
日起二十四个月内，转让的发行人股份总额累计不超过国泰民爆股
票上市之日所持有发行人股份总额的30%；减持价格（复权后）不
低于发行价；所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交
易日向国泰民爆提交减持数量、减持价格区间、未来减持计划、减
本次发行前股东所持 持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前
股份的流通限制、股东三个交易日予以公告；减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易
对所持股份自愿锁定 系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果军工资产
的承诺 预计未来一个月内公开出售直接持有的解除限售存量股份的数量
合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易
系统转让所持股份；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个
月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次
履行减持公告；若军工资产未履行上述关于股份减持的承诺，将依
法接受监管部门的监管措施与相关处罚。
2、公司法人股东鑫安化工、江钨有限承诺：自国泰民爆股票
上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间
接持有的国泰民爆公开发行股票前已发行的股份，也不由国泰民爆
回购本公司直接或间接持有的国泰民爆公开发行股票前已发行的
股份。
公司法人股东鑫安化工、江钨有限还承诺：自所持发行人股票
锁定期满之日起二十四个月内，转让的发行人股份总额累计不超过
国泰民爆股票上市之日所持有发行人股份总额的30%；减持价格不
低于减持当年上一年末经审计的每股净资产；所持股票在锁定期满
后两年内减持的，将提前五个交易日向国泰民爆提交减持数量、减
持价格区间、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影
响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持方式包
括通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过
协议转让进行，但如果预计未来一个月内公开出售直接持有的解除
限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券
交易所集中竞价交易系统转让所持股份；减持股份行为的期限为减
持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需
按照上述安排再次履行减持公告；若未履行上述关于股份减持的承
诺，将依法接受监管部门的监管措施与相关处罚。
3、公司自然人股东承诺：自国泰民爆股票上市之日起12个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的国泰民爆公开
发行股票前已发行的股份，也不由国泰民爆回购本人直接或间接持
有的国泰民爆公开发行股票前已发行的股份。
4、持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺：自国泰
民爆股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直
接或间接持有的国泰民爆公开发行股票前已发行的股份，也不由国
泰民爆回购本人直接或间接持有的国泰民爆公开发行股票前已发
行的股份；除前述承诺外，本人在担任国泰民爆董事、监事、高级
管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司
股份总数的25.00%；如本人离职，在本人离职后半年内不转让本
人所持有的公司股份。
公司副董事长陈共孙、公司董事许党文、公司监事黄志强还承
诺：在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，及时向公司申报间
接持有公司股份的变动计划。
持有公司股份的董事和高级管理人员还承诺：所持公司股票在
原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)
不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，
持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。持有公司股份的董事和
高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放
弃上述承诺。
5、军工资产、江钨有限根据《境内证券市场转持部分国有股
充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的通知，还
承诺：在公司首次公开发行A股股票并上市后，将依法履行国有股
转持义务，合计将持有本公司国有法人股按首次公开发行股份数量
的10%转由全国社会保障基金理事会持有，其中军工资产转持数量
为455.42万股，江钨有限转持数量为97.38万股，具体转持数量
以实际发行数量计算为准。全国社会保障基金理事会将承继原股东
的禁售期义务。
老股转让方案 本次发行不涉及股东公开发售股份
保荐机构（主承销商）中德证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2016年10月28日
注：简称请参照释义部分。
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
发行人、发行人控股股东军工资产承诺：如果发行人招股说明书存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件
构成重大、实质影响的，将依法以市价回购首次公开发行的全部新股；同时，
发行人控股股东依法以市价购回已转让的原限售股份。
发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺：如果
发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。
保荐机构、发行人会计师、发行人律师、为发行人出具评估报告的资产评
估机构承诺：如因本公司/本所为江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行
股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投
资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。
中国证监会、其
