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603977 沪市 国泰集团


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603977:国泰集团首次公开发行股票网上路演公告

公告日期:2016-10-28

                    江西国泰民爆集团股份有限公司

                    首次公开发行股票网上路演公告

                 保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

    江西国泰民爆集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,528万股人民币普通股(A股) (以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1754号文核准。

    本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股

份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行股份数量为5,528万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,500万股,占本次发行数量的63.3%;网上初始发行数量为2,028万股,占本次发行数量的36.7%。发行人和保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司将根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格。

   为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

    一、网上路演时间:2016年10月31日(T-1日,周一)14:00–17:00。

    二、网上路演网站:

        上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

        中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

    三、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

    《江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于2016年10月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。敬请广大投资者关注。

                                    发行人:江西国泰民爆集团股份有限公司

                                 保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

                                                           2016年10月28日