股票代码：603939 股票简称：益丰药房 公告编号：2020-043
益丰大药房连锁股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕593 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称 “中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“益丰转债”，债券代码为“113583”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公
告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 6 月 3 日（T+2 日）终有
足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）组建承销团以余额包销的方式承销，承销团对认购金额不足 158,100.90 万元的部分承担余额包销责任。包销基数为 158,100.90 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 47,430.27 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
益丰药房本次公开发行 158,100.90 万元可转换公司债券原股东优先配售和
网上申购已于 2020 年 6 月 1 日结束，现将本次益丰转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
益丰转债本次发行 158,100.90 万元（1,581,009 手）可转债公司债券，发行
价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年 6 月 1日。
二、发行结果
根据《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次益丰转债发行总额为 158,100.90 万元，向股权登记日收市后登记在册的持
有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
（1）原有限售条件股东优先配售结果
发行人原有限售条件股东有效认购数量为 45,124,000 元（45,124 手）；最终
向原有限售条件股东优先配售的益丰转债合计为 45,124,000 元（45,124 手），约占本次发行总量的 2.86%，配售比例为 100%，具体情况如下所示：
序号 证券账户名称 有效认购数量 实际获配数量
（手） （手）
1 邓剑琴 87 87
2 黄明 43 43
3 雷秀成 37 37
4 李斌 50 50
5 李立芬 37 37
6 李小勇 25 25
7 马向阳 37 37
8 彭秋平 50 50
9 谭金华 37 37
10 万雪梅 125 125
11 王娟 50 50
12 熊建波 37 37
13 易新宇 100 100
14 张慧玲 37 37
15 朱孟 50 50
16 姚枚花 50 50
17 毕贵 37 37
18 罗功昭 37 37
19 徐凤霞 37 37
20 黄万君 12 12
21 赵斌 100 100
22 梁松 25 25
23 周伟亮 43 43
24 王翔 37 37
25 陈军 37 37
26 蒋玲娥 25 25
27 徐智慧 50 50
28 王永辉 625 625
29 陈玉强 4,230 4,230
30 彭政双 87 87
31 李纯慧 100 100
32 王江 187 187
33 覃志毅 75 75
34 孙吴伟 137 137
35 吴浩 62 62
36 彭菊珍 37 37
37 胡建霞 250 250
38 胡海鹰 2,525 2,525
39 杨云兵 50 50
40 李晨曦 25 25
41 秦艳 50 50
42 陈时良 50 50
43 陈静 50 50
44 赵峰 125 125
45 刘春雷 25 25
46 金力 25 25
47 常晓丽 37 37
48 况强辉 37 37
49 李东升
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