证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2022-063
江苏龙蟠科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
发行股票数量：82,987,551 股
发行价格：26.51 元/股
预计上市时间
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”、“发行人”或“公司”）
非公开发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份已于 2022 年 6 月 16 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
2021 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2021年非公开发行 A 股股票预案>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 9 月 27 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行
A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》
等与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
2、本次发行监管部门的核准情况
2021 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许
可申请受理单》（受理序号：213449），认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2022 年 3 月 14 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2022 年 4 月 1 日，公司公告收到中国证监会出具的《关于核准江苏龙蟠科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】621 号），核准公司本次非公开发行不超过 144,627,405 股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：82,987,551 股
3、发行价格：26.51 元/股
4、募集资金总额：2,199,999,977.01 元
5、发行费用：24,468,856.18（不含税）
6、募集资金净额：2,175,531,120.83 元
7、保荐机构：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”）
8、联席主承销商：国泰君安、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2022 年 5 月 19 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购
对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司
非公开发行股票认购资金实收情况的验资报告》（中天运[2022]验资第 90023 号）。
根据该报告，截至 2022 年 5 月 17 日止，国泰君安指定认购账户已收到本次向特
定对象发行股票的认购资金人民币 2,199,999,977.01 元。
2022 年 5 月 20 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集
资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司验资报告》（中天运[2022]验资第 90024 号）。根据该报告，国泰君安扣除部分保荐承销费（含增值税）人民币 22,196,400.00 元后，已将剩余募集资金人民币2,177,803,577.01 元汇入发行人开立的人民币专户（华泰联合的承销费用从发行
人的专户中另行扣除）。截至 2022 年 5 月 18 日止，本次非公开发行股票募集资
金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，扣除承销费等发行费用（不含增值税）人民币 24,468,856.18 元，实际募集资金净额为人民币 2,175,531,120.83 元，其中，记入实收资本（股本）人民币 82,987,551 元，记入资本公积（股本溢价）人民币2,092,543,569.83 元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于 2022 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）国泰君安和联席主承销商华泰联合对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
（1）关于本次发行定价过程的合规性
上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定以及向中国证监会
报备的发行方案。
（2）关于发行对象选择的合规性
上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及向中国证监会报备的发行方案。在发行对象的选择方面，龙蟠科技遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合龙蟠科技及其全体股东的利益。
（3）关于认购对象认购资金来源的合规性
本次发行的发行对象均以自有资金或中国证监会认可的资金参与本次认购。本次发行的发行对象认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。
上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
国浩律师（上海）事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“本所律师认为，发行人本次发行已经获得必要的批准与授权，其实施不存在法律障碍。发行人本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正。本次发行涉及的《认购邀请书》及《申购报价单》、公司与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。本次发行的发行对象具备合法的主体资格。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为 26.51 元/股，最终发行规模为 82,987,551 股，募集
资金总额 2,199,999,977.01 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限，本
次发行对象最终确定为 15 家，未超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求以及向中国证监会报备的发行方案。
最终获配投资者名单及具体配售结果如下：
序号 认购对象 锁定期 获配股数 认购金额（元）
（月） （股）
1 汇添富基金管理股份有限公司 6 13,202,565 349,999,998.15
2 财通基金管理有限公司 6 11,757,834 311,700,179.34
3 财通证券资产管理有限公司 6 8,675,971 229,999,991.21
4 诺德基金管理有限公司 6 6,310,826 167,299,997.26
5 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 6 5,658,242 149,999,995.42
6 成都振兴嘉业贰号股权投资中心（有 6 5,658,242 149,999,995.42
限合伙）
7 JPMORGAN CHASE BANK, 6 5,507,355 145,999,981.05
NATIONALASSOCIATION
8 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九 6 4,526,593 119,999,980.43
重风控策略 2 期私募股权投资基金
9 中信证券股份有限公司 6 4,451,150 117,999,986.50
10 华夏基金管理有限公司 6 4,413,428 116,999,976.28
11 法国巴黎银行 6 2,942,285 77,999,975.35
12 中信中证资本管理有限公司 6 2,753,677 72,999,977.27
13 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐 6 2,376,461 62,999,981.11
智选 13 号私募证券投资基金
14 海富通基金管理有限公司 6 2,376,461 62,999,981.11
15 周雪钦 6 2,376,461 62,999,981.11
合计 82,987,551 2,199,999,977.01
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（二）发行对象情况
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