中持水务股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人(主承销商)：中国中投证券有限责任公司
中持水务股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
2,560.95万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]233号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)将根据网下投资者报价情况，并参考发行人所处行业、同行业可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定发行价格及发行数量。本次发行数量不超过2,560.95万股，其中，网下初始发行数量为1,540.95万股，占本次发行总量的60.17%，网上初始发行数量为1,020万股，占本次发行总量的39.83%。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2017年3月1日（星期三）14:00-17:00
2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商的相关人员 《中持水务股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2017年2月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
发行人：中持水务股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中国中投证券有限责任公司
2017年2月28日
此页无正文，为《中持水务股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之签章页
发行人：中持水务股份有限公司
年月日
2
此页无正文，为《中持水务股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之签章页
保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
年月日
3
