广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
关于募集资金 2020 年半年度存放与实际使用情况的
专 项 报 告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2017 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）17,693,286 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.81 元，募集资金总额为人民币 598,209,999.66 元，扣除发行费用 17,742,100.00 元，实际募集资金净额为 580,467,899.66 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16012900028 号”的《验资报告》。
2、2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 1133 号）核准，公司向社会公开发行 63,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币 630,000,000.00 元，扣除发行费用 9,141,671.76 元，实际募集资金净额为 620,858,328.24 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G18028430113 号”的《验证报告》。
（二）2020 年半年度募集资金使用情况及期末余额
1、2017 年非公开发行
截至 2020 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
累计利息收入 本年使用金额
项 目 募集资金净额 扣除手续费净 以前年度已使 期末余额
用金额 直接投入承诺 补充流 理财产品本金
额 投资项目 动资金 未到期金额
2017 年非 580,467,899.66 43,887,295.29 282,874,871.95 66,034,178.96 - 240,000,000.00 35,446,144.04
公开发行
合 计 580,467,899.66 43,887,295.29 282,874,871.95 66,034,178.96 - 240,000,000.00 35,446,144.04
截至 2020 年 6 月 30 日，2017 年非公开发行募集资金中，公司累计直接投
入募投项目的募集资金 348,909,050.91 元，使用闲置募集资金购买理财产品本金
未到期金额240,000,000.00元，扣除手续费后累计利息收入净额43,887,295.29元。
截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金合计 275,446,144.04 元，其中存放
于募集资金存放专项账户的余额为 35,446,144.04 元，尚未归还的用于闲置募集
资金现金管理的余额为 240,000,000.00 元。
2、2019 年公开发行可转换公司债券
截至 2020 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如
下：
货币单位：人民币元
本年使用金额
累计利息收 补
入扣除手续 以前年度已使 充 理财产品本
项 目 募集资金净额 费 用金额 直接投入 流 期末余额
承诺投资项目 动 金未到期金
净额 额
资
金
2019 年公
开发行可转 620,858,328.24 7,003,342.17 385,077,315.59 62,187,352.42 - 20,000,000.00 160,597,002.40
换公司债券
合 计 620,858,328.24 7,003,342.17 385,077,315.59 62,187,352.42 - 20,000,000.00 160,597,002.40
截至 2020 年 6 月 30 日，2019 年可转换公司债券发行募集资金中，公司累
计直接投入募投项目的募集资金 447,264,668.01 元，使用闲置募集资金购买理财
产品本金未到期金额 20,000,000.00 元，扣除手续费后累计利息收入净额
7,003,342.17元。截至 2020 年 6 月 30日，尚未使用的募集资金合计 180,597,002.40
元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为 160,597,002.40 元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为 20,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办
法》经公司 2012 年 2 月 10 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，经公司
2014 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过完成第一次修订，
经公司2014年7月31日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。
1、2017 年非公开发行
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于 2017 年 8 月 18 日分
别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于 2017 年 9 月 5 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施
的议案》，于 2017 年 9 月 7 日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资
金专用账户（银行账号：3602021429200625837）募集资金共 476,904,656.58 元（其中：募集资金 476,710,000.00 元，银行利息 194,656.58 元）以增资方式转入广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）募集资金专用账户（银行账号：82070078801100000028），全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议，公
司于 2017 年 9 月 7 日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户（银行
账号：3602021429200625837）注销后，公司与广发证券、开户银行于 2017 年 8
月 18 日签订的“定制家居智能生产建设项目”《募集资金专户存储三方监管协议》
相应终止。2017 年 9 月 8 日，公司、从化好莱客与保荐机构广发证券及开户银
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关
职责。
2、2019 年公开发行可转换公司债券
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于 2019 年 8 月 16 日分
别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于2019年8月20日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实
施的议案》，于 2019 年 9 月 16 日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募
集资金专用账户（银行账号：3602021429200820229）募集资金共 622,049,859.29元（其中：募集资金 620,858,328.24 元，银行利息 1,191,531.05 元）以增资方式转入湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）中国工商银行孝感汉川支行（银行账号：1812022129200267029）和交通银行孝感汉川支行（银行账号：711711455011000003433）募集资金专用账户，全部用于“汉川定制家居工业 4.0 制造基地项目”的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司
广州东圃支行三方商议，公司于 2019 年 9 月 16 日注销该募集资金专户账号。上
述募集资金专项账户（银行账号：3602021429200820229）注销后，公司及湖北
好莱客与广发证券、开户银行于 2019 年 8 月 16 日签订的《募集资金专户存储三
方监管协议》相应终止。2019 年 9 月 24 日，公司、湖北好莱客与保荐机构广发
证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的
规定履行了相关职责。
（二）募集资
查看PDF原文
