603838 沪市 四通股份

证券代码：603838          证券简称：四通股份            公告编号：2020-018
          广东四通集团股份有限公司

 关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的
                    公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 2 日，召
开第三届董事会 2019 年第七次会议，审议通过了公司《关于公司非公开发行股
票的议案》等议案，于 2019 年 12 月 5 日、2019 年 12 月 23 日召开第三届董事
会 2019 年第十次会议、第三届董事会 2019 年第十一次会议，审议通过了《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》等议案。

  公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了第二次修订，现将本次非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的主要修订情况公告如下：：

 预案章节        章节内容                        修订情况

                                  1、增加了本次非公开发行股票相关事项经第三届董
                                  事会 2020 年第一次会议审议通过的内容；增加了本
                                  次发行尚需经过公司股东大会审议的内容；

                                  2、修订本次非公开发行股票的定价基准日、定价原
 特别提示      “特别提示”    则及发行价格；

                                  3、修订本次非公开发行股票的发行数量；

                                  4、修订本次非公开发行股票的发行对象；

                                  5、修订本次非公开发行股票的限售期限；

                                  6、修订了本次非公开发行股票的募集资金总额。

  释义          “释义”      1、修订了本次非公开发行股票、本次非公开发行、
                                  本次发行的释义；


                                  2、增加了本次非公开发行股票新增发行对象的释
                                  义；

                                  3、修订了股份认购协议的释义。

          “三、发行对象及其与公 修订了本次非公开发行股票的发行对象及其与公司
                司的关系”      的关系。

                                  1、修订了本次非公开发行股票的定价基准日、定价
                                  原则及发行价格；

          “四、本次非公开发行股 2、修订了本次非公开发行股票的发行对象及认购方
                票方案概要”    式；

第一节 本次                      3、修订本次非公开发行股票的发行数量；

 非公开发行                      4、修订本次非公开发行股票的限售期限；

 股票方案概                      5、修订了本次非公开发行股票的募集资金总额。
    要    “五、本次发行是否构成 更新本次非公开发行的审批情况。

                关联交易”

          “六、本次发行是否导致 修订了本次非公开发行后公司控制权的变化情况。
            公司控制权发生变化”

                                  1、增加了本次非公开发行股票相关事项经第三届董
          “八、本次发行方案尚需 事会 2020 年第一次会议审议通过的内容；

              呈报批准的程序”  2、增加了本次发行尚需经过公司股东大会审议的内
                                  容。

                                  1、修订了本次发行预案披露前 24 个月内公司与发
          “一、唯德实业基本情况”行对象的重大交易情况；

                                  2、增加了该发行对象本次认购的资金来源。

 第二节发行 “二、雄创投资基本情况”增加了该发行对象的基本情况等内容。
 对象的基本 “三、昭时投资基本情况”增加了该发行对象的基本情况等内容。

  情况    “四、王尊仁基本情况” 增加了该发行对象的基本情况等内容。

          “五、认购对象的穿透情 增加了该内容

                    况”

          “一、公司与唯德实业签 增加了公司与该发行对象的股份认购协议之补充协
          署的附生效条件的《股份 议的主要内容。

          认购协议之补充协议》”

          “二、公司与雄创投资签 增加了公司与该发行对象的股份认购协议的主要内
 第三节附条 署的附生效条件的《股份 容。

 件生效的股      认购协议》”

 份认购协议 “三、公司与昭时投资签 增加了公司与该发行对象的股份认购协议的主要内 主要内容  署的附生效条件的《股份 容。

                认购协议》”

          “四、公司与王尊仁签署 增加了公司与该发行对象的股份认购协议的主要内
          的附生效条件的《股份认 容。

                购协议》”

第四节 本次 “一、本次募集资金使用 1、修订了本次非公开发行的发行数量；

 募集资金使        计划”        2、修订了本次非公开发行股票的募集资金总额。
 用的可行分 “二、本次募集资金投资 1、修订了本次非公开发行股票的募集资金总额；
    析      项目的可行性分析”  2、修订了项目投资金额估算中的拟使用募集资金金
                                  额。

            “一、本次发行后上市公

            司业务及资产是否存在整

            合计划，公司章程等是否

            进行调整，预计股东结构、

                                  修订了本次发行对股东结构的影响。

            高管人员结构、业务结构

 第五节 董事 的变动情况”之“（三）
 会关于本次 本次发行对股东结构的影

 发行对公司          响”

 影响的讨论 “六、本次股票发行相关

  和分析  的风险说明”之“（四） 修订了本次非公开发行股票的贸易摩擦风险。

                  政策风险”

            “六、本次股票发行相关 1、修订了募投项目实施进度低于预期的风险；

            的风险说明”之“（六） 2、修订了本次非公开发行股票的募集资金总额。
              募集项目实施风险”

 第七节 关于                      1、修订了本次非公开发行的发行数量与募集资金总
 本次发行股 “一、本次发行摊薄即期 额，修订了本次发行摊薄即期回报测算的主要假设 票摊薄即期 回报对公司主要财务指标 及前提条件；

回报、采取填    的影响分析”    2、修订了本次发行摊薄即期回报对公司每股收益指
 补措施及相                      标的影响分析的测算过程。

  关承诺

  除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

  特此公告。

                                      广东四通集团股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年二月十九日