广东四通集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司：广东四通集团股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：四通股份
股票代码：603838
收购人名称：上海磐信昱然环保投资中心（有限合伙）
住所及通讯地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦10层
签署日期：二〇一八年八月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在广东四通集团股份有限公司（以下简称“四通股份”）拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在四通股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人取得四通股份所发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准；
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约。”因此，经上市公司股东大会批准后，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。
目录
收购人声明.............................................................................................................................................................2
目录........................................................................................................................................................................3
释义........................................................................................................................................................................5
第一节 收购人介绍 .............................................................................................................................................8
一、磐信昱然基本情况 .....................................................................................................................8
二、磐信昱然股权结构与控制关系 .................................................................................................8
（一）磐信昱然股权结构...........................................................................................................................8
（二）磐信昱然普通合伙人及执行事务合伙人、实际控制人基本情况..............................................10
（三）磐信昱然的普通合伙人及执行事务合伙人、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联
企业及主营业务的情况.............................................................................................................................11
三、磐信昱然最近三年业务及财务情况 .......................................................................................22
（一）主营业务情况.................................................................................................................................22
（二）最近三年主要财务会计数据.........................................................................................................22
四、磐信昱然最近五年合法合规经营情况 ...................................................................................23
五、磐信昱然主要负责人 ...............................................................................................................23
六、磐信昱然及其普通合伙人及执行事务合伙人、实际控制人持有其他上市公司股份的情况
..........................................................................................................................................................23
第二节 收购决定及收购目的 ...........................................................................................................................26
一、本次收购的目的 .......................................................................................................................26
二、未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划.............................26
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序.......................................................................27
第三节 收购方式 ...............................................................................................................................................28
一、收购人在上市公司中拥有权益的情况 ...................................................................................28
（一）本次收购前后收购人在上市公司中拥有权益情况 ......................................................................28
（二）本次交易方案概述.........................................................................................................................28
二、本次收购涉及的相关协议及主要内容 ...................................................................................30
（一）《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的主要内容 .............................................................30
（二）《盈利预测补偿协议》的主要内容................................................................................................46
（三）《股份转让协议》的主要内容........................................................................................................50
三、本次收购需要有关部门的批准及进展情况...........................................................................50
四、本次收购支付对价的资产情况 ...............................................................................................57
（一）基本情况.........................................................................................................................................57
