证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-038
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了截至 2023 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2019 年公开发行可转换公司债券“福特转债”
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可〔2019〕14 号），本公司由主承销商财通证券股份公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,100 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 110,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 6,226,415.09 元（不含税）后的募集资金为
1,093,773,584.91 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 11 月 22
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,999,056.60 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,091,774,528.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕403 号）。
2. 2020 年公开发行可转换公司债券“福 20 转债”
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司
公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司和中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 170,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,830,188.69元（不含税）后的募集资金为 1,697,169,811.31 元，已由主承销商财通证券股
份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,668,867.92 元后，公司本次募集资金净额为1,695,500,943.39 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕577 号）。
3. 2022 年公开发行可转换公司债券“福 22 转债”
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2647 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金303,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为 3,026,000,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022年 11 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,170,283.02 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 3,023,829,716.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕648 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
1. 2019 年公开发行可转换公司债券“福特转债”
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2023 年 3 月 31
额[注 1] 日余额
上海浦东发展银行股份有 95080078801700001865 43,377.36
限公司杭州临安支行 已注销[注 2]
中国银行股份有限公司临 398777242861 30,000.00
开户银行 银行账号 初始存放金 2023 年 3 月 31
额[注 1] 日余额
安支行
浙江临安农村商业银行股 201000234192422 36,000.00
份有限公司钱王支行
合计 109,377.36
[注 1]初始存放金额合计数与公司募集资金净额差额 199.91 万元系待募集资金到账后
需支付的与发行有关的直接相关外部费用
[注 2]经公司于 2021 年 4 月召开的第四届第二十一次董事会和 2021 年第一次临时股东
大会审议通过，同意公司将 2019 年公开发行可转换债券募投项目“年产 2.5 亿平方米白色
EVA 胶膜技改项目”、“年产 2 亿平方米 POE 封装胶膜项目（一期）”以及“年产 2.6 亿平方
米感光干膜项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。随后公司于 2021
年 9 月将上海浦东发展银行有限公司杭州临安支行 95080078801700001865、中国银行股份
有限公司临安支行 398777242861 以及浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行
201000234192422 账户予以注销
2. 2020 年公开发行可转换公司债券“福 20 转债”
金额单位：人民币万元
初始存放金 2023 年 3 月 备注
开户银行 银行账号 额[注 1] 31 日余额
上海浦东发展临安支 95080078801500002872 49,716.98 19,713.52 福斯特公司募集资金
行 专户
中国银行临安支行 355878808093 120,000.00 0.02 福斯特公司募集资金
专户
中国银行滁州上海路 185759638176 已注销[注 2] 子公司滁州福斯特公
支行 司募集资金专户
中国银行嘉兴经济开 403979796975 30.87 子公司嘉兴福斯特公
发区支行 司募集资金专户
合计 169,716.98 19,744.41
[注 1]初始存放金额合计数与公司募集资金净额差额 166.89 万元系待募集资金到账后
需支付的与发行有关的直接相关外部费用
[注 2]经公司分别于 2022 年 5 月 11 日、2022 年 5 月 27 日召开第五届董事会第八次会
议及 2022 年第一次临时股东大会会议审议通过，同意公司将 2020 年公开发行可转换债券的
部分募投项目“滁州年产 5 亿平方米光伏胶膜项目（其中 3 亿平方米）”予以结项，并将节
余募集资金用于永久补充流动资金。随后公司于 2022 年 7 月将中国银行股份有限公司滁州
上海路支行 185759638176 账户予以注销
3. 2022 年公开发行可转换公司债券“福 22 转债”
开户银行 银行账号 初始存放金 2023 年 3 月 31 日 备注
额[注 1] 余额
中国农业银行临安 19055101040030439 44,600.00 40,166.67 福斯特公司募
支行 集资金专户
中国建设银行临安 33050161732700002057 102,600.00 39,257.30 福斯特公司募
支行 集资金专户
中国工商银行临安 1202085129999951839 0.00 福斯特公司募
支行 集资金专户
上海浦东发展银行 95080078801400004443 0.56 福斯特公司募
临安支行 集资金专户
中国银行临安支行 353282046725 0.00 福斯特公司募
集资金专户
中国农业银行临安 19055101040030421
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