603806 沪市 福斯特

证券代码：603806        证券简称：福斯特        公告编号：2023-075
转债代码：113661        转债简称：福 22 转债

            杭州福斯特应用材料股份有限公司

            关于公司部分募投项目变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

  ● 原项目名称：1、年产 4.2 亿平方米感光干膜项目；2、年产 6.145 万吨
合成树脂及助剂项目；3、3.44MWp 屋顶分布式光伏发电项目；

  ● 新项目名称和投资金额：1、年产 2.1 亿平方米感光干膜项目（原“年产
4.2 亿平方米感光干膜项目”缩减规模和变更实施地点），总投资 52,187.92 万元，拟投入募集资金 30,000.00 万元；2、年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目（新项目），总投资 70,154.29 万元，拟投入募集资金 50,000.00 万元；3、3855.04KWp 屋顶分布式光伏发电项目（原项目变更实施地点和实施主体），总投
资 1,735.00 万元，拟投入募集资金 1,500.00 万元；4、越南年产 2.5 亿平米光
伏胶膜项目（新项目），固定资产投资 7,600.00 万美元（不含运营资金），拟投入募集资金 39,000.00 万元人民币；

  ● 变更募集资金投向的金额：本次涉及变更的募集资金总额为 120,500.00万元，占“福 22 转债”募集资金总额的 39.77%；

  ● 新项目建设计划：1、年产 2.1 亿平方米感光干膜项目预计 2023 年开始
建设，2026 年正常投产并产生收益；2、年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目预计 2023 年开始建设，2026 年正常投产并产生收益；3、3.855.04KWp 屋顶分布式光伏发电项目需要“年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目”实施主体的厂房建设完成后架设光伏面板，因此预计于 2026 年建设完毕；4、越南年产 2.5 亿平米光伏胶膜项目已于 2022 年开始建设，预计 2024 年正常投产并产生收益。


    一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）“福 22 转债”募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，杭州福斯特应 用材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 3,030万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币3,030,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,170,283.02 元（不含税）后的募集资金净额为 人民币 3,023,829,716.98 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了“〔2022〕648 号”《验证报告》。公司及子公 司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户 银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346 号文同意，公司 30.30 亿元可
 转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福
 22 转债”，债券代码“113661”。

    公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募 集资金投资计划如下：

                                                                    单位：万元

序号      项目名称      项目所属区域    实施主体      总投资额  拟以募集资
                                                                      金投入金额

 1  年产 4.2 亿平方米感  广东省江门市  广东福斯特新材  101,108.50  80,000.00
          光干膜项目                      料有限公司

 2  年产 6.145 万吨合成  广东省江门市  广东福斯特新材  49,163.50  39,000.00
        树脂及助剂项目                    料有限公司

      年产 1 亿平方米（高                杭州福斯特电子

 3  分辨率）感光干膜项  浙江省杭州市  材料有限公司    25,258.45  19,000.00
              目

      年产 500 万平方米挠                杭州福斯特电子

 4  性覆铜板（材料）项  浙江省杭州市  材料有限公司    35,868.90  29,000.00
              目

 5  年产 2.5 亿平方米高  浙江省杭州市      本公司      54,852.40  44,600.00
      效电池封装胶膜项目

 6    3.44MWp 屋顶分布式  广东省江门市  广东福斯特新材    1,550.00    1,500.00
        光伏发电项目                    料有限公司

 7    12MW 分布式光伏发  安徽省滁州市  福斯特（滁州）    5,400.00    5,400.00
            电项目                      新材料有限公司

 8    3555KWP 屋顶分布式  浙江省嘉兴市  福斯特（嘉兴）    1,599.95    1,500.00
        光伏发电项目                  新材料有限公司

 9    补充流动资金项目        -          本公司      83,000.00  83,000.00

                  募集资金投资总额                          /      303,000.00

    （二）本次拟变更募集资金投资项目及变更后募集资金投资项目基本情况
    本次拟变更的募集资金投资项目为上表中由广东福斯特新材料有限公司实
 施的“年产 4.2 亿平方米感光干膜项目”、“年产 6.145 万吨合成树脂及助剂项目”
 和“3.44MWp 屋顶分布式光伏发电项目”，拟使用募集资金总金额为 120,500.00 万元，占“福 22 转债”募集资金总额的 39.77%。涉及变更的原募集资金投资项 目情况如下：

                                                                    单位：万元

序号    项目名称    项目实施    实施主体    主要产品/  总投资额  拟以募集资
                      地点                    建设内容              金投入金额

      年产 4.2 亿平

 1    方米感光干膜                            感光干膜  101,108.50  80,000.00
          项目

      年产 6.145 万  广东省江  广东福斯特新  合成树脂及

 2    吨合成树脂及    门市    材料有限公司    助剂    49,163.50  39,000.00
        助剂项目

      3.44MWp 屋顶

 3    分布式光伏发                          分布式光伏  1,550.00    1,500.00
        电项目

              涉及变更项目募集资金投资总额                    /      120,500.00

    上述募集资金投资项目变更后，“年产 4.2 亿平方米感光干膜项目”拟缩减
 项目规模为“年产 2.1 亿平方米感光干膜项目”、减少募集资金投入并变更项目 实施的具体地块；“年产 6.145 万吨合成树脂及助剂项目”拟暂停建设并不再使 用募集资金；“3.44MWp 屋顶分布式光伏发电项目”拟变更实施主体并变更项目 实施的具体地块。变更所相应减少的原计划用于上述项目的募集资金，将用于公 司在广东省江门市的“年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目”和越南海防工业 园区的“越南年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目”，变更后募集资金投资项 目情况如下：

                                                                    单位：万元

序号    项目名称    项目所属    实施主体    主要产品/  总投资额  拟以募集资
                      区域                    建设内容              金投入金额

      年产 2.1 亿平            广东福斯特新

 1    方米感光干膜            材料有限公司  感光干膜  52,187.92  30,000.00
          项目      广东省江

      年产 2.5 亿平    门市    广东福斯特光

 2    米光伏胶膜项            伏材料有限公  光伏胶膜  70,154.29  50,000.00
          目                      司


    3855.04KWp 屋            广东福斯特光

 3    顶分布式光伏            伏材料有限公  分布式光伏  1,735.00    1,500.00
      发电项目                    司

      越南年产 2.5  越南海防  越南先进膜材              7,600.00

 4    亿平米光伏胶  工业园区    有限公司    光伏胶膜      美元    39,000.00
        膜项目

              变更后项目募集资金投资总额                      /      120,500.00

  注 1：上表中，越南项目的总投资额为土地和固定资产投资总额（不含运营资金）

  注 2：广东福斯特光伏材料有限公司设立于 2023 年 7 月 31 日，为福斯特全资子公司；
越南先进膜材有限公司设立于 2022 年 10 月 21 日，为福斯特全资子公司福斯特国际贸易有
限公司的全资子公司

  注 3：除越南项目外，本次变更后募投项目继续在广东省江门市实施，具体地块与变更前项目不同

    二、变更募集资金投资项目的原因

    （一）原项目计划投资和实际投资情况

  本次拟变更的原项目为“年产4.2亿平方米感光干膜项目”、“年产6.145万吨合成树脂及助剂项目”和“3.44MWp屋顶分布式光伏发电项目”，项目实施主体均为公司全资子公司广东福斯特新材料有限公司，实施地点均为广东省江门市新会区