603806 沪市 福斯特

 证券代码：603806        证券简称：福斯特        公告编号：2022-093
            杭州福斯特应用材料股份有限公司

      关于使用募集资金向子公司增资及出资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:

  ●杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以本次募集资金净额中计人民币 39,230.30 万元对募投项目实施主体公司进行增资及出资。
  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券3,030万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币3,030,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 6,170,283.02 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 3,023,829,716.98 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“〔2022〕648 号”《验证报告》。公司及子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

                                                                    单位：万元

 序                                                                  拟以募集
 号      项目名称      项目所属区域    实施主体      总投资额    资金投入
                                                                      金额

 1  年产 4.2 亿平方米感  广东省江门市  广东福斯特新材  101,108.50  80,000.00
        光干膜项目                      料有限公司

 2  年产 6.145 万吨合成  广东省江门市  广东福斯特新材  49,163.50  39,000.00
      树脂及助剂项目                    料有限公司

    年产 1 亿平方米（高                杭州福斯特电子

 3  分辨率）感光干膜项  浙江省杭州市  材料有限公司  25,258.45  19,000.00
            目

    年产 500 万平方米挠                杭州福斯特电子

 4  性覆铜板（材料）项  浙江省杭州市  材料有限公司  35,868.90  29,000.00
            目

 5  年产 2.5 亿平方米高  浙江省杭州市      本公司      54,852.40  44,600.00
    效电池封装胶膜项目

6.1  3.44MWp 屋顶分布式  广东省江门市  广东福斯特新材  1,550.00    1,500.00
        光伏发电项目                      料有限公司

6.2  12MW 分布式光伏发电  安徽省滁州市  福斯特（滁州）  5,400.00    5,400.00
            项目                        新材料有限公司

6.3  3555KWP 屋顶分布式  浙江省嘉兴市  福斯特（嘉兴）  1,599.95    1,500.00
        光伏发电项目                    新材料有限公司

 7    补充流动资金项目        --          本公司      83,000.00  83,000.00

        合计                                          357,801.70  303,000.00

  本次募集资金投资项目中部分项目实施主体为公司子公司，募集资金到位后，公司将根据募投项目的进度，以增资、出资或借款的形式将募集资金投入相应的子公司。

  三、本次增资及出资的基本情况

  1、广东福斯特新材料有限公司（以下简称“广东福斯特”）

 公司名称                广东福斯特新材料有限公司

 统一社会信用代码        91440705MA56JFM224

 法定代表人              宋赣军

 注册资本                30,000 万元人民币

 注册地址                江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区 107 号

 成立日期                2021 年 06 月 04 日

                          基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制
                          造）；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不
                          含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
 经营范围                光电子器件制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电
                          子专用设备制造；合成纤维制造；专用设备制造（不含许可
                          类专业设备制造）；销售：合成材料、化工产品、专用化学
                          产品、光电子器件、电子专用材料、电子元器件、电子专用

                        设备、合成纤维（上述均不含危险化学品及易制毒化学品）；
                        专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                        技术转让、技术推广；研发：电子专用材料、金属制品、新
                        材料技术、新兴能源技术；有毒化学品进出口；货物或技术
                        进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
                        外）

股东构成                杭州福斯特电子材料有限公司持有广东福斯特 100%的股权

自有资金已出资金额      12,669.70 万元

本次出资金额            17,330.30 万元

                        本次出资直接计入注册资本。由于广东福斯特为福斯特电材
本次出资方式            的全资子公司，因此本次对广东福斯特的出资，将福斯特电
                        材作为路径公司。

                        2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月：总资产 12,514.82 万元、
最近一年及一期的主要财  净资产 12,507.46 万元、营业收入 0 万元、净利润-145.93
务指标                  万元

                        2021 年 12 月 31 日/2021 年度：总资产 6,720.77 万元、净
                        资产 6,716.39 万元、营业收入 0 万元、净利润-16.31 万元

  2、杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称“福斯特电材”）

公司名称                杭州福斯特电子材料有限公司

统一社会信用代码        91330185MA27W8ED9A

法定代表人              宋赣军

注册资本                15,000 万元人民币

注册地址                浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号 12 幢

成立日期                2015 年 11 月 10 日

                        一般项目：电子专用设备制造；电子专用材料研发；电子专
                        用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新型膜
经营范围                材料制造；新型膜材料销售；专用化学产品制造（不含危险
                        化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进
                        出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                        经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）

股东构成                福斯特持有福斯特电材 100%的股权

自有资金已出资金额      15,000 万元

本次增资金额            32,330.30 万元（其中 17,330.30 万元为对广东福斯特的出
                        资，由福斯特电材作为路径公司进行。）

本次增资方式            本次增资不增加福斯特电材的注册资本，全部计入资本公积

                        2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月：总资产 125,774.14 万元、
最近一年及一期的主要财  净资产 117,276.60 万元、营业收入 28,074.78 万元、净利
务指标                  润 978.32 万元

                        2021 年 12 月 31 日/2021 年度：总资产 6,733.65 万元、净
                        资产 6,733.28 万元、营业收入 0 万元、净利润-1.72 万元

公司名称                福斯特（滁州）新材料有限公司

统一社会信用代码        91341100MA2UAXKP4X

法定代表人              林建华

注册资本                5,000 万元人民币

注册地址                安徽省滁州市湖州路与长江路交叉口西南侧

成立日期                2019 年 11 月 20 日

                        太阳能电池胶膜、太阳能电池背板的生产、销售；太阳能电
                        池组件、电池片、多晶硅、高分子材料、化工原料及产品（除
经营范围                化学危险品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制