宁波高发汽车控制系统股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一七年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：22,952,999股
2、发行后股本总额：164,352,999股
3、发行价格：38.51元/股
4、募集资金总额：883,919,991.49元
5、募集资金净额：870,219,092.43元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 获配对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 深圳远致富海七号投资企业（有限合伙） 2,337,055 12
2 易方达基金管理有限公司 4,414,437 12
3 建信基金管理有限责任公司 2,337,055 12
4 中融基金管理有限公司 2,337,055 12
5 东海基金管理有限责任公司 3,635,419 12
6 九泰基金管理有限公司 2,337,055 12
7 大成基金管理有限公司 4,544,274 12
8 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司 1,010,649 12
合计 22,952,999 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份22,952,999股预计于2017年8月15日在上海证券交
易所上市。本次发行对象共有8名，均以现金参与认购，认购对象所认购的股票限
售期为本次新增股份上市之日起12个月。
目录
特别提示...... 2
一、发行数量及价格......2
二、各投资者认购的数量和限售期......2
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排......2
目录...... 3
发行人全体董事声明...... 5
释义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行基本情况......9
四、本次发行对象概况......10
五、本次发行新增股份数量及上市时间......16
六、本次发行相关机构......16
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 18
一、本次发行前后前十名股东情况......18
二、本次发行对公司的影响......19
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析......20
第三节 本次募集资金运用...... 26
一、本次募集资金的使用计划......26
二、募集资金专项存储相关措施......26
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 28
一、保荐协议主要内容......28
二、上市推荐意见......28
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 29
第六节 中介机构声明...... 30
一、保荐人（主承销商）声明......30
二、发行人律师声明......31
审计机构声明......32
验资机构声明......33
第七节 备查文件...... 34
一、备查文件......34
二、查阅地点及时间......34
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
钱高法 钱国年 钱国耀
朱志荣 荆娴 蒲一苇
程峰
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2017年8月7日
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、宁波高发、 指 宁波高发汽车控制系统股份有限公司
股份公司
股东大会 指 宁波高发汽车控制系统股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
监事会 指 宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》
普通股、A股 指 公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销 指 国信证券股份有限公司
商、国信证券
律师事务所、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 宁波高发汽车控制系统股份有限公司
英文名称 NingboGaofaAutomotiveControlSystemCo.,Ltd
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 宁波高发
股票代码 603788
注册资本 14,140万元
法定代表人 钱高法
董事会秘书 朱志荣
公司住所 浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）
统一社会信用代码 9133020071331910XJ
互联网网址 http://www.gaofacable.com
联系电话 0574-88169136
车辆变速、加速操纵控制系统，车辆电子控制系统，车辆拉
索，软轴，车辆零部件的设计、制造、销售；自营和代理货
经营范围 物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物或
技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
主营业务 汽车操纵控制系统的研发、生产和销售
主要产品 变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离
合器、CAN总线控制系统及仪表等
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2016年6月14日，宁波高发召开第二届董事会第十三次会议，审议通过公司
非公开发行A股股票相关事宜的议案。
2016年8月12日，宁波高发召开第二届董事会第十五次会议，审议通过公司
非公开发行A股股票相关事宜的议案。
2016年8月29日，宁波高发召开2016年第一次临时股东大会，审议通过公司
非公开发行A股股票相关事宜的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2017年2月15日，宁波高发非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委
员会的审核通过。
2017年7月7日，发行人收到证监会出具的《关于核准宁波高发汽车控制系统
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]994 号），核准宁波高发
汽车控制系统股份有限公司非公开发行不超过28,339,852股新股。
（三）募集资金及验资情况
2017年7月28日，发行人向8名获得配售股份的投资者发出《宁波高发汽车
控制系统股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知该8名投资者按规定于
2017年8月1日15:00时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，
截至2017年8月1日15:00时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认购款项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月2日出具《宁波高发汽车
控制系统股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额的验证报告》
（信会师报字[2017]第ZF10687号）。经验证，截至2017
