宁波高发汽车控制系统股份有限公司
Ningbo Gaofa Automotive ControlSystemCo.,Ltd.
宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）
首次公开发行股票
招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
宁波高发汽车控制系统股份有限公司招股说明书（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
本次公司公开发行股票总量不超过3,420万股，占发行后总股本的比
例不低于25.00%，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份，其
中公开发行新股不超过3,420万股，公司股东公开发售股份不超过
1,700万股。 本次公开发行前所有股东按照原持股比例公开发售股份，
发行股数： 其中公司控股股东高发控股拟公开发售不超过991.66万股，本次公
开发行前36个月内担任公司董事、高 级管理人员的公司股东钱高法、
钱国年、钱国耀拟分别公开发售不超过153.68万股、136.61万股、
136.61万股。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资
者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
每股面值： 1.00元
每股发行价格： 【】元
发行后总股本： 【】万股
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所： 上海证券交易所
公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东
高发控股、公司股东高发咨询承诺：除在公司首次公开发行股票时将
持有的部分公司老股公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股
票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二
本次发行前股东所 十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低
持股份的流通限制 于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息
及股东对所持股份 事项，上述发行价应作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒
自愿锁定的承诺 绝履行上述承诺。
公司股东茂树投资、银泰投资承诺：除在公司首次公开发行股票
时将持有的部分公司老股公开发售外，自公司股票上市之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公
开发行股票前已发行的股份。
公司股东弘盛投资承诺：除在公司首次公开发行股票时根据公司
股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售及根据相关规定履行
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国有股转持义务外，自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者
委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份。
除此之外，担任公司董事、高级管理人员的钱高法、钱国年、钱
国耀承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份
总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公
司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2014年9月24日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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