证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-026
江苏新日电动车股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：人民币普通股（A 股）26,143,790 股
发行价格：15.30 元/股
预计上市时间：江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）本次
向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 6 月 9 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份
的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，本次发行新增股份在其
限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况：本次发行的股票均以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及核准情况
1、本次发行的内部决策程序
2020 年 8 月 19 日，发行人第五届董事会第八次会议审议通过了本次发行方
案及相关议案。
2020 年 9 月 7 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次发行方
案及相关议案。
2021 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第十三次会议再次审议通过了本次发
行方案（修订稿）及相关议案。
2021 年 9 月 1 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了本次发行股
票方案（修订稿）及相关议案。
2022 年 8 月 17 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于延长非公
开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；2022 年 9 月 2 日，公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
2、本次发行监管部门的核准情况
（1）2022年6月6日，本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
（2）2022年6月13日，中国证监会出具《关于核准江苏新日电动车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1242号）。
（二）本次发行情况
发行数量：人民币普通股（A股）26,143,790股
发行价格：15.30元/股
募集资金总额：人民币399,999,987.00元
发行费用：5,930,324.16元（不含增值税）
募集资金净额：人民币394,069,662.84元
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对指定收款账户的资金到账情况进行了验证，2023年6月1日出具《江苏新日电动车股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（上会师报字(2023)第8654号），截至2023年5月31日止，海通证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到获配的投资者缴纳的申购款人民币399,999,987.00元。
2023年5月31日，海通证券将募集资金扣除保荐及承销费用后划付至发行人指定的募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金专
户的募集资金到账情况进行了验资。2023年6月1日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00068号），截至2023年5月31日止，公司共计募集货币资金人民币399,999,987.00元，扣除用于本次发行的保荐及承销费用不含税人民币4,905,660.22元和律师费、审计验资费、信息披露费用及发行手续费用等其他发行费用不含税人民币1,024,663.94元，实际募集资金净额为人民币394,069,662.84元，其中新增注册资本人民币26,143,790.00元，增加资本公积人民币367,925,872.84元，变更后的注册资本为人民币230,143,790.00元。
2、股份登记情况
本次向特定对象发行股票新增股份已于2023年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐人（主承销商）认为：
“（一）发行人本次发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
（二）发行人本次发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会核发《关于核准江苏新日电动车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1242号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐人（主承销商）向上海证券交易所报备之发行方案的要求，本次发行的发行过程合
法、有效。
（三）发行人本次发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐人（主承销商）向上海证券交易所报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象不属于发行人、保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行人、保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
（四）发行人本次发行股票的发行对象不存在接受发行人及其实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺的情形。本次发行的认购对象不存在接受发行人及其实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿的情形。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合相关法律法规和发行方案的要求。
综上所述，发行人本次发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会核发《关于核准江苏新日电动车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1242号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐人（主承销商）向上海证券交易所报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效；本次发行结果公平、公正，符合上市公司向特定对象发行股票的有关规定，合法有效。”
2、律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
上海市锦天城律师事务所认为：
“发行人本次发行股票已依法取得了必要的授权、批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《江苏新日电动车股份有限公司向特定对象发行股票认购结果及缴款通知》《股份认购协议》等法律文件符合法律、法规、规
章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；本次发行的认 购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格合法有效；本次发行结果公平、 公正，符合上市公司向特定对象发行股票的有关规定，合法有效。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行最终确定发行对象为 11 家，均在发行人、保荐人（主承销商）发
送认购邀请书的特定对象投资者名单之内，本次发行的最终配售结果如下：
序号 认购对象名称 限售期 获配数量 获配金额
（股） （元）
1 天安人寿保险股份有限公司 6 个月 1,960,784 29,999,995.20
2 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 6 个月 980,392 14,999,997.60
ASSOCIATION
3 广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻 6 个月 980,392 14,999,997.60
远基金-鼎臻一号私募证券投资基金
4 华夏基金管理有限公司 6 个月 5,084,967 77,799,995.10
5 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银 6 个月 980,392 14,999,997.60
行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品
6 华泰资产管理有限公司-华泰资管-工商银 6 个月 980,392 14,999,997.60
行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专
7 项型养老金产品-中国农业银行股份有限 6 个月 980,392 14,999,997.60
公司
8 UBSAG 6 个月 980,392 14,999,997.60
9 国泰君安证券股份有限公司 6 个月 3,385,623 51,800,031.90
10 中信证券股份有限公司 6 个月 1,307,189 19,999,991.70
11 诺德基金管理有限公司 6 个月 8,522,875 130,399,987.50
合计 - 26,143,790 399,999,987.00
（二）发行对象情况
1、天安人寿保险股份有限公司
企业名称：天安人寿保险股份有限公司
统一社会信用代码：911100006074251442
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：1,450,000 万元人民币
注册地址：北京市石景山区古城南街 9 号院 1 号楼 19 层 1906
法定代表人：李源
经营范围：许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONALASSOCIATION
企业名称：JPMorgan Chase
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