证券简称：新日股份 证券代码：603787
江苏新日电动车股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年六月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：26,143,790 股
2、发行价格：15.30 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：人民币 399,999,987.00 元
5、募集资金净额：人民币 394,069,662.84 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：26,143,790 股
2、股票上市时间：本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象共有 11 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证监会和上交所的相关规定。本次向特定对象发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
（一）发行股票类型和面值 ...... 5
（二）本次发行履行的相关程序...... 5
（三）发行时间...... 9
（四）发行方式...... 9
（五）发行数量...... 9
（六）发行价格...... 9
（七）募集资金和发行费用...... 10
（八）募集资金到账及验资情况...... 10
（九）限售期......11
（十）上市地点......11
（十一）募集资金专用账户设立和三方/四方监管协议签署情况......11
（十二）新增股份登记情况 ......11
（十三）发行对象......11
（十四）保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 17
（十五）发行人律师的合规性结论意见 ...... 17
三、本次新增股份上市情况 ...... 18
（一）新增股份上市批准情况...... 18
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 18
（三）新增股份的上市时间...... 19
（四）新增股份的限售安排...... 19
四、股份变动及其影响......19
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 19
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 20
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20
五、财务会计信息分析......21
（一）主要财务数据......21
（二）管理层讨论与分析 ...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 23
（一）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司...... 23
（二）发行人律师事务所：上海市锦天城律师事务所...... 23
（三）审计机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）...... 23
（四）验资机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 24
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 24
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 25
八、其他重要事项...... 25
九、备查文件...... 25
释 义
在本上市公告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、股份公 指 江苏新日电动车股份有限公司
司、新日股份
本次发行、本次向特定 指 公司本次向特定对象发行 A 股股票
对象发行
本公告书、本上市公告 指 江苏新日电动车股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A
书 股股票上市公告书
保荐人、海通证券 指 海通证券股份有限公司
审计机构、验资机构、天 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
衡会计师
发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《申购报价单》 指 《江苏新日电动车股份有限公司向特定对象发行股票申购报
价单》
《认购邀请书》 指 《江苏新日电动车股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》
《缴款通知书》 指 《江苏新日电动车股份有限公司向特定对象发行股票认购结
果及缴款通知》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
A 股 指 每股面值 1.00 元、在中国境内发行并在境内上市的人民币普
通股
注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致
一、公司基本情况
中文名称 江苏新日电动车股份有限公司
英文名称 JIANGSU XINRI E-VEHICLE CO., LTD.
法定代表人 张崇舜
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 新日股份
股票代码 603787
上市时间 2017年4月
注册资本 20,400万元（本次发行前）
电动两轮摩托车、电动正三轮摩托车、电动自行车及其零部件、观光
敞车及其零部件、蓄电池及充电器及其零部件、家用电器及其零部件
经营范围 的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址 江苏省无锡市锡山区锡山大道501号
办公地址 江苏省无锡市锡山区锡山大道501号
邮政编码 214106
电话号码 0510-88109915
传真号码 0510-88109915
电子信箱 dongshihui@xinri.com
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、董事会、股东大会审议过程
2020 年 8 月 19 日，发行人第五届董事会第八次会议审议通过了本次发行方
案及相关议案。
2020 年 9 月 7 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次发行股
票的相关议案。
2021 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第十三次会议再次审议通过了本次发
行方案（修订稿）及相关议案。
2021 年 9 月 1 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了本次发行股
票方案（修订稿）及相关议案。
2022 年 8 月 17 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于延长非公
开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；2022 年 9 月 2 日，公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
2、本次发行履行的监管部门注册过程
1、2022 年 6 月 6 日，本次发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核
通过。
2、2022 年 6 月 13 日，中国证监会出具《关于核准江苏新日电动车股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1242 号）。
3、发行过程
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商于 2023 年 5 月 24 日向上海证券交易所报送《江苏新日电
动车股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）与《江苏新日电动车股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书对象的名单》”）。《拟发送认购邀请书对象的名单》中共有 96 家特定投资者，包括发行人前 20 大股东（剔除控股股东及关
联方）16 家、证券投资基金管理公司 20 家、证券公司 16 家、保险机构 7 家和
其他类型投资者 37 家。自《发行方案》和《拟发送认购邀请书对象的名单》向
上海证券交易所报送后至本次发行申购报价前，有 14 名新增投资者向主承销商 表达了认购意向，主承销商及时向认购邀请名单内的相关投资者发出《认购邀请 书》等认购邀请文件。其中，新增投资者的具体情况如下：
序号 投资者名称
1 李天虹
2 marshall wace
3 大成基金管理有限公司
4 安联保险资产管理有限公司
5 庄丽
6 董卫国
7 海南纵贯私募基金管理有限公司
8 浙江谦履私募基金管理有限公司
9 谢恺
10 台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）
11 广东臻远私募基金管理有限公司
12 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司
13 天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
14
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