江苏新日电动车股份有限公司
首次公开发行A股发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“新日股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]432号文核准,本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通”或“主承销商”)。
发行人的股票简称为“新日股份”,股票代码为“603787”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 6.09 元/股,发行数量不超过5,100万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,060万股,占本次发行数量的60%;
网上初始发行数量为2,040万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网
下最终发行数量为510万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为4,590
万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年4月19日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:45,805,114股
2、网上投资者缴款认购的金额:278,953,144.26元
3、网上投资者放弃认购数量:94,886股
4、网上投资者放弃认购金额:577,855.74元
(二)网下新股认购情况
经核查确认,2,794家网下投资者管理的4,947个有效报价配售对象按照《发
行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有12个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量7,428股为无效申购,对应金额为45,236.52元;有2个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量 2 股为无效认购,对应金额为12.18元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量:5,092,570股
2、网下投资者缴款认购的金额:31,013,751.30元
3、网下投资者放弃认购数量:7,430股
4、网下投资者放弃认购金额:45,248.70元
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量(股)获配金额(元)
国道资产管理(上海)有限公
1 国道同盈一号私募投资基金 619 3,769.71
司
2 陶新宝 陶新宝 619 3,769.71
3 王维忠 王维忠 619 3,769.71
4 张恒 张恒 619 3,769.71
5 杨永兴 杨永兴 619 3,769.71
6 赵珊 赵珊 619 3,769.71
7 唐彬森 唐彬森 619 3,769.71
8 李葛卫 李葛卫 619 3,769.71
9 麦旺球 麦旺球 619 3,769.71
10 欧阳春霖 欧阳春霖 619 3,769.71
11 夏小军 夏小军自有资金投资账户 619 3,769.71
12 汪梦德 汪梦德 619 3,769.71
合计 7,428 45,236.52
未足额缴款的网下投资者具体名单如下:
初步配 放弃认
获配金额应缴款金实际缴款实际配售实际配售金
序号 投资者 获配对象 售股数 购股数
(元) 额(元)金额(元)股数(股)额(元)
(股) (股)
1 徐钧 徐钧 619 3,769.71 3,769.71 3,769.17 618 3,763.62 1
2 许光良 许光良 619 3,769.71 3,769.71 3,769.7 618 3,763.62 1
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第121号】,以下简称“《管
理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发【2016】7 号,
以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发【2016】
7 号,以下简称“《配售细则》” ),网上、网下投资者放弃认购股数全部由
主承销商包销,主承销商包销股份的数量为102,316股,包销金额为623,104.44
元,主承销商包销比例为0.200620%。
2017年4月21日(T+4日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款
认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。
具体联系方式如下:
联系电话:021-23219000
联系人:资本市场部
发行人:江苏新日电动车股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2017年4月21日
(本页无正文,为《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)
发行人:江苏新日电动车股份有限公司
2017年4月21日
(本页无正文,为《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2017年4月21日