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603787 沪市 新日股份


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603787:新日股份首次公开发行A股发行结果公告

公告日期:2017-04-21

                 江苏新日电动车股份有限公司

               首次公开发行A股发行结果公告

             保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

    江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“新日股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]432号文核准,本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通”或“主承销商”)。

发行人的股票简称为“新日股份”,股票代码为“603787”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 6.09 元/股,发行数量不超过5,100万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,060万股,占本次发行数量的60%;

网上初始发行数量为2,040万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网

下最终发行数量为510万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为4,590

万股,占本次发行数量的90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年4月19日(T+2日)结束。

    一、新股认购情况统计

    主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量:45,805,114股

    2、网上投资者缴款认购的金额:278,953,144.26元

    3、网上投资者放弃认购数量:94,886股

     4、网上投资者放弃认购金额:577,855.74元

     (二)网下新股认购情况

     经核查确认,2,794家网下投资者管理的4,947个有效报价配售对象按照《发

行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有12个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量7,428股为无效申购,对应金额为45,236.52元;有2个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量 2 股为无效认购,对应金额为12.18元。

     1、网下投资者缴款认购的股份数量:5,092,570股

     2、网下投资者缴款认购的金额:31,013,751.30元

     3、网下投资者放弃认购数量:7,430股

     4、网下投资者放弃认购金额:45,248.70元

     放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号          投资者                  配售对象         获配数量(股)获配金额(元)

     国道资产管理(上海)有限公

 1                            国道同盈一号私募投资基金      619        3,769.71

                司

 2            陶新宝                   陶新宝               619        3,769.71

 3            王维忠                   王维忠               619        3,769.71

 4             张恒                     张恒                619        3,769.71

 5            杨永兴                   杨永兴               619        3,769.71

 6             赵珊                     赵珊                619        3,769.71

 7            唐彬森                   唐彬森               619        3,769.71

 8            李葛卫                   李葛卫               619        3,769.71

 9            麦旺球                   麦旺球               619        3,769.71

10          欧阳春霖                 欧阳春霖              619        3,769.71

11           夏小军           夏小军自有资金投资账户       619        3,769.71

 12           汪梦德                   汪梦德               619        3,769.71

                         合计                               7,428       45,236.52

     未足额缴款的网下投资者具体名单如下:

                      初步配                                               放弃认

                             获配金额应缴款金实际缴款实际配售实际配售金

序号 投资者 获配对象 售股数                                               购股数

                              (元) 额(元)金额(元)股数(股)额(元)

                      (股)                                               (股)

 1   徐钧    徐钧    619  3,769.71 3,769.71 3,769.17   618    3,763.62     1

 2  许光良  许光良   619  3,769.71 3,769.71  3,769.7    618    3,763.62     1

     二、主承销商包销情况

     根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第121号】,以下简称“《管

理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发【2016】7 号,

以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发【2016】

7 号,以下简称“《配售细则》” ),网上、网下投资者放弃认购股数全部由

主承销商包销,主承销商包销股份的数量为102,316股,包销金额为623,104.44

元,主承销商包销比例为0.200620%。

     2017年4月21日(T+4日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款

认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

     三、保荐机构(主承销商)联系方式

     网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。

     具体联系方式如下:

     联系电话:021-23219000

     联系人:资本市场部

                                          发行人:江苏新日电动车股份有限公司

                                保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

                                                                2017年4月21日

(本页无正文,为《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)

                                         发行人:江苏新日电动车股份有限公司

                                                               2017年4月21日

(本页无正文,为《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)

                               保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

                                                               2017年4月21日