证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-047
威龙葡萄酒股份有限公司
关于2016年度非公开发行A股股票
摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司董事会已于2016年9月13日披露了《关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。由于公司董事会于2017年6月18日召开第四届第二次会议审议了《关于调整公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等，因而对本次非公开发行摊薄即期回报情况及相关填补措施的相应内容进行了相应的调整，修订稿具体内容如下：
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设及说明
1、假设本次股票发行数量为2,949.20万股（最终发行数量以经中国证监会
核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本为22,969.20万股；
2、假设本次发行于2017年11月完成（该完成时间仅为公司估计，最终以
经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；
3、假设本次非公开发行最终募集资金总额（含发行费用）为57,480万元；
4、公司 2016 年扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润为 5,878.99
万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为5,758.83万元。同时，假
设2017年度扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润均较2016年分别为：持平、上涨10%、下降10%；
5、测算时未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
6、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
7、测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
8、在预测2017年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响；
9、上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）本次发行对每股收益、净资产收益率等预测财务指标影响情况
基于上述假设和说明，公司测算了本次非公开发行股票对公司2017年每股
收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，并与2016年数据进行了对比，具
体如下表：
项目 2016.12.31或 2017.12.31或2017年度
2016年度 本次发行前 本次发行后
假设情形一：2017年扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润与2016年持平
归属于母公司所有者的净利润（万元） 5,878.99 5,878.99 5,878.99
归属于母公司所有者的净利润（扣除非 5,758.83 5,758.83 5,758.83
经常性损益后）（万元）
基本每股收益（元/股） 0.33 0.29 0.29
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.29 0.29
基本每股收益（扣除非经常性损益后） 0.32 0.29 0.28
（元/股）
稀释每股收益（扣除非经常性损益后） 0.32 0.29 0.28
（元/股）
每股净资产（元/股） 3.91 4.11 6.09
加权平均净资产收益率（%） 8.74% 7.32% 6.91%
加权平均净资产收益率（%）（扣除非经 8.56% 7.18% 6.77%
常性损益后）
假设情形二：2017年扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润较2016年增长10%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 5,878.99 6,466.89 6,466.89
归属于母公司所有者的净利润（扣除非 5,758.83 6,334.71 6,334.71
经常性损益后）（万元）
基本每股收益（元/股） 0.33 0.32 0.32
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.32 0.32
基本每股收益（扣除非经常性损益后） 0.32 0.32 0.31
（元/股）
稀释每股收益（扣除非经常性损益后） 0.32 0.32 0.31
（元/股）
每股净资产（元/股） 3.91 4.14 6.11
加权平均净资产收益率（%） 8.74% 8.03% 7.58%
加权平均净资产收益率（%）（扣除非经 8.56% 7.87% 7.43%
常性损益后）
假设情形三：2017年扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润较2016年降低10%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 5,878.99 5,291.09 5,291.09
归属于母公司所有者的净利润（扣除非 5,758.83 5,182.95 5,182.95
经常性损益后）（万元）
基本每股收益（元/股） 0.33 0.26 0.26
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.26 0.26
基本每股收益（扣除非经常性损益后） 0.32 0.26 0.26
（元/股）
稀释每股收益（扣除非经常性损益后） 0.32 0.26 0.26
（元/股）
每股净资产（元/股） 3.91 4.08 6.06
加权平均净资产收益率（%） 8.74% 6.61% 6.24%
加权平均净资产收益率（%）（扣除非经 8.56% 6.48% 6.12%
常性损益后）
注：每股收益率和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）中相关公式计算。二、关于本次发行摊薄即期回报的情况的风险提示
本次发行完成后，公司总股本和净资产规模增加，虽然募集资金投资项目效益较好，但是募集资金投资项目效益完全释放需要一定的时间，短期内难以将相关利润全部释放，从而导致公司的净资产收益率和每股收益等财务指标存在短期内下降的风险。
特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。同时，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次非公开发行的必要性和合理性
1、本次募投项目的建设能够加强原材料供应的稳定性和高品质，降低公司的原材料采购成本
酿酒葡萄种植是葡萄酒生产的“第一车间”，是保证产品品质的关键。酿酒葡萄是与生态环境关联性极强的产品，其质量、特征、特色与产区的光照、气候、土壤等自然生态因素密切相关，只有具备良好的适合酿酒葡萄生长并能表现出其优良特性的生态条件，才能酿出品质独特的葡萄酒。相反，气候和生态环境的恶化会对葡萄酒行业产生不利影响。近年来，我国酿酒葡萄种植面积逐步扩大，葡萄酒产量快速增长，但原料品质及保障能力仍是行业发展的瓶颈，拥有自有的酿酒葡萄种植基地的葡萄酒生产企业较少，企业可控原料比例较低。
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面对国内巨大的葡萄酒市场需求量，依托澳大利亚优质的酿酒葡萄，公司拟采用世界领先水平的酿造工艺和现代化酿酒设备，在澳大利亚维多利亚州米尔杜拉市建设6万吨优质葡萄原酒生产基地。项目的建设进一步拓展了公司优质葡萄酒的酿造规模，满足了当前中国消费升级的需要和消费者对高品质葡萄酒的需求，同时优质的原料也将提高威龙葡萄酒产品的质量，提升公司核心竞争力，为公司的发展壮大及长远发展奠
