合肥常青机械股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
主承销商：东方花旗证券有限公司
重要提示
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“常青股份”）首次公开发行不超过5,100万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]202号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“常青股份”，股票代码为“603768”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为16.32元/股，发行数量为5,100万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,060万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为2,040万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，
网下最终发行数量为510万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为
4,590万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年3月16日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：45,772,477
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：747,006,824.64
3、网上投资者放弃认购数量（股）：127,523
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,081,175.36
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,090,474
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：83,076,535.68
3、网下投资者放弃认购数量（股）：9,526
4、网下投资者放弃认购金额（元）：155,464.32
网下投资者获得初步配售未缴款或部分缴款的名单如下：
序 获配数 应缴款金 实际缴款 放弃认
号 投资者 配售对象 量（股） 额（元） 金额（元） 购股数
（股）
广州国资发 广州国资发展
1 展控股有限 控股有限公司 522 8,519.04 0 522
公司
国华人寿保 国华人寿保险 44,325.1
2 险股份有限 股份有限公司 2716 2 0 2716
公司 —自有资金
3 陈在演 陈在演 522 8,519.04 0 522
4 湖南华升集 湖南华升集团 522 8,519.04 8159.04 23
团公司 公司
永瑞财富稳泰
5 北京永瑞财 多策略6号专 522 8,519.04 0 522
富投资管理 项私募投资基
有限公司 金
上海呈瑞投资
管理有限公司
6 上海呈瑞投 －呈瑞投资延 522 8,519.04 0 522
资管理有限 胡索二期专项
公司 私募投资基金
上海呈瑞投资
管理有限公司
7 上海呈瑞投 －呈瑞投资延 522 8,519.04 0 522
资管理有限 胡索一期专项
公司 私募投资基金
8 钟广能 钟广能 522 8,519.04 0 522
9 张烨 张烨 522 8,519.04 0 522
10 王丽萍 王丽萍 522 8,519.04 0 522
11 吴玉芳 吴玉芳 522 8,519.04 0 522
12 高彤 高彤 522 8,519.04 0 522
13 周元博 周元博 522 8,519.04 8519.01 1
14 陶新宝 陶新宝 522 8,519.04 0 522
15 窦启玲 窦启玲 522 8,519.04 0 522
16 史正富 史正富 522 8,519.04 0 522
总计 9,526
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为137,049股，包销金额为2,236,639.68元，主承销商包销比例为0.27%。 2017年3月20日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：021－23153805
联系人：股权资本市场部
发行人：合肥常青机械股份有限公司
主承销商：东方花旗证券有限公司
2017年3月20日
