合肥常青机械股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
特别提示
1、合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第121号）（以下简称《“ 管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
常青股份首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：
https://120.204.69.22/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”），采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。
2、发行人和保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.32元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行价格16.32元/股对应的市盈率为：
（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）；
发行人所属行业为汽车制造业（C36），截止2017年2月15日，中证指数
有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为20.78倍。
由于本次发行价格对应的2016年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率高于中
证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年2月20日、2017年2月27日和2017年3月6日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
3、原定于2017年2月20日举行的网上路演推迟至2017年3月13日，
原定于2017年2月21日进行的网上、网下申购将推迟至2017年3月14日，
并推迟刊登《合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
刊登《合肥常青机械股份有限公司首次公开发行
延迟三周起始第一周
股票初步询价结果及推迟发行公告》和《合肥常
T-16日 青机械股份有限公司首次公开发行股票（第一
2017年2月20日（周一） 次）投资风险特别公告》
刊登《合肥常青机械股份有限公司首次公开发行
延迟三周起始第二周 股票（第二次）投资风险特别公告》
T-11日
2017年2月27日（周一）
延迟三周起始第三周 刊登《合肥常青机械股份有限公司首次公开发行
T-6日 股票（第三次）投资风险特别公告》
2017年3月6日（周一）
T-2日 刊登《合肥常青机械股份有限公司首次公开发行
2017年3月10日（周五） 股票网上路演公告》
T-1日 刊登《发行公告》
2017年3月13日（周一） 网上路演
网上申购日（9:30-11:30、13:00-15:00）
T日 网下申购日（9:30-15:00）
网上申购配号
2017年3月14日（周二） 确定是否启动回拨机制
确定网上、网下最终发行量
网上发行摇号抽签
T+1日 刊登《合肥常青机械股份有限公司首次公开发行
2017年3月15日（周三） 股票网上中签率公告》
确定网下初步配售结果
刊登《合肥常青机械股份有限公司首次公开发行
股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》
T+2日 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点
2017年3月16日（周四） 16:00）
网上认购资金缴款（投资者确保资金账户在T+2
日日终有足额的新股认购资金）
主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终
T+3日 配售结果和包销金额
2017年3月17日（周五） 中止发行公告（如有）
T+4日 刊登《合肥常青机械股份有限公司首次公开发行
2017年3月20日（周一） 股票发行结果公告》（以下称《“ 发行结果公告》”）
注：（1）T日为网上、网下发行申购日。
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
（3）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。
4、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节有重大变化，敬请投资者重点关注以下内容：
（1）投资者请按16.32元/股在2017年3月14日（T日）进行网上和网下
申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017
年3月14日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为
9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）主承销商对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（申购时间以上交所网下申购电子化平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）网下投资者应根据《合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年3月16日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售结果，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在2017年3月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行的情况”。
（6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
重要提示
1、常青股份首次公开发行不超过5,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]202号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司。发行人股票简称为“常青股份”，股票代码为“603768”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“常青申购”，申购代码为“732768”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由东方花旗通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、本次发行股份不超过5,100万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本为不超过20,400万股。发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为25%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为3,060万股，为本次发行总量的60.00%，网上初始发行数量为2,040万股，为本次发行总量的40.00%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
4、本次发行的初步询价工作已于2017年2月15日完成。本次发行价格为16.32元
