海通证券股份有限公司
关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司
首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对岱美股份首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕946 号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）4,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 24.92 元，募集资金总额为人民币 1,196,160,000.00 元，扣除发行费用80,037,735.84 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,116,122,264.16 元。该
募集资金已于 2017 年 7 月 24 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，出具了“信会师报字（2017）第 ZF10682 号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等
方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。
公司于2017年7月，连同保荐机构海通证券分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2017年9、10月，连同全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”），保荐机构海通证券分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司岱山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于2017年10月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017-030）。
公司于2019年1月，连同保荐机构海通证券与募集资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2019年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于增设募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2019-010）。
公司于2019年1月，连同全资子公司舟山银岱，保荐机构海通证券与募集资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于2019年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于增设募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2019-010）。
公司于2020年3月，连同全资子公司DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR, S.
DE R.L. DE C.V.（以下简称“墨西哥岱美”），保荐机构海通证券与募集资金存放机构汇丰银行(中国)有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于2020年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于增设募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：
2020-018）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月13日，募集资金存放情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 募集资金余额（元）
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 31050161393700000194 2,512,559.13
中信银行股份有限公司上海南汇支行 8110201012900764886 6,172,882.65
8110201011700795455 12,121,132.68
交通银行股份有限公司上海浦东分行 310066658018800016575 11,322.22
310066658018800017300 71,342.66
中国建设银行股份有限公司岱山支行 33050170712700000128 5,549,603.18
宁波银行股份有限公司上海分行 70200122000012971 23,626.56
70200122000012818 40,101.24
汇丰银行（中国）有限公司上海分行 095-099388-055 10,533,839.37
进行现金管理和补流金额 - 520,000,000.00
合计 557,036,409.69
三、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目基本情况
截至2021年12月13日，募集资金投资项目具体实施情况如下：
单位：万元
汽车内饰件 研发技术中 补充流动资
项目 产业基地建 心建设项目 金 合计
设项目
计划总投资金额(A) 72,652.61 8,980.06 30,000.00 111,632.67
计划募集资金投资金额(B) 72,652.61 8,980.06 29,979.56 111,612.23
1、募集资金实际已投资金额(C) 31,625.32 1,897.34 29,979.56 63,502.22
募集 2、尚未支付的尾款(D) 1,765.34 1,765.34
资金
使用 合计(E) (E=C+D) 33,390.66 1,897.34 29,979.56 65,267.56
情况 募集资金实际投入金额占计划募
集资金投资金额比例（%）（F） 45.96 21.13 100.00 58.48
（F=E/B）
募集资金结余资金(G) (G=B-E) 39,261.95 7,082.72 46,344.67
子公司自有资金投资金额(H) 31,129.98 4,668.19 35,798.17
募投项目投资总金额(I) (I=E+H) 64,520.64 6,565.53 29,979.56 101,065.73
投资总金额占募集资金投资项目计划总投
资金额比例（%） 88.81 73.11 99.93 90.53
(J) (J=I/A)
注：募集资金结余原因和子公司自有资金投资金额情况详见“四、本次拟结
项的募投项目情况”。
截至2021年12月13日，尚未使用募集资金余额55,703.64万元，其中募集资金
存款利息收入及现金管理收入扣除相关银行手续费等净收入7,593.63万元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2017年8月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次
会议，并于2017年9月13日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》。在不影响募投项目实
施的前提下，根据募投项目的实际建设进度及实施情况，结合公司整体经营发展
战略，变更部分募投项目的实施主体。“研发技术中心建设项目”原实施主体为
舟山银岱，实施地点位于浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地，现将该项目实施
主体变更为上海岱美汽车内饰件股份有限公司，实施地点变更为上海浦东新区北
蔡镇。具体内容详见公司于2017年8月29日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于变
更部分募集资金投资项目实施主体和地点的公告》（公告编号：2017-014）。
公司于2019年8月28日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地
点的议案》。在不影响募投项目实施的前提下，根据募投项目的实际建设进度及
实施情况，结合公司整体经营发展战略，变更部分募投项目的实施主体。“汽车
内饰件产业基地建设项目”原实施主体为舟山银岱，实施地点位于浙江省岱山
县，现将“汽车内饰件产业基地建设项目”部分募集资金20,000万元人民币约折
合2,857万美元的实施主体变更为墨西哥岱美，实施
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