证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临 2020-019
博迈科海洋工程股份有限公司关于
2019 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日召开
第三届董事会第八次会议审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，并于2019
年 12 月 7 日披露了《博迈科海洋工程股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股
股票预案》（公告编号：临 2019-078）；2019 年 12 月 24 日，公司召开 2019 年第
二次临时股东大会，审议通过了公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的相关事项。
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，结合
公司实际情况，公司于 2020 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第九次会议，对公
司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，相关议案尚需提
交公司 2019 年年度股东大会审议。现公司就本次非公开发行 A 股股票预案修订
涉及的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新了本次发行的审议程序；发行对
重大事项提示 重大事项提示 象；发行价格和定价原则；发行数量；
限售期。
三、发行对象及其与公司的关系 调整了发行对象及其与公司的关系。
第一节 本次非公开发 更新了定价基准日、发行价格和定价
行 A 股股票方案概要 四、本次非公开发行方案概要 原则；发行对象及认购方式；发行数
量；限售期。
六、本次发行是否构成关联交易 调整为本次发行构成关联交易。
七、本次发行是否导致公司控制权发生 调整了本次发行是否导致公司控制权
变化 发生变化的测算。
八、本次发行方案已经取得有关主管部 更新了本次发行的审议程序。
门批准情况及尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象的基 第二节 发行对象的基本情况 根据确定的发行对象，增加了本节内
本情况 容。
第三节 附条件生效的 第三节 附条件生效的股份认购协议的 根据公司与已确定的发行对象签署的
股份认购协议的内容摘 内容摘要 附条件生效的股份认购协议，增加了
要 本节内容。
第四节 董事会关于本 章节序号 调整了章节序号。
次募集资金使用的可行 二、本次募集资金使用的可行性分析 更新了项目审批程序。
性分析
章节序号 调整了章节序号。
一、本次发行对公司业务结构、章程、 调整了本次发行对股东结构的影响的
股东结构、高管人员结构的影响 测算；增加了本次发行后公司业务及
第五节 董事会关于本 资产不存在整合计划的表述。
次发行对公司影响的讨 三、本次发行对公司与控股股东及其关 调整了本次发行对股东结构持股比例
论与分析 联人之间的业务关系、管理关系、关联 的测算。
交易及同业竞争的影响
五、公司负债结构是否合理，是否存在
通过本次发行大量增加负债（包括或有 更新了公司 2019 年 12 月 31 日合并资
负债）的情况，是否存在负债比例过低、 产负债率。
财务成本不合理的情况
第六节、本次股票发行 章节序号 调整了章节序号。
相关的风险说明
第七节 公司利润分配 章节序号 调整了章节序号。
政策及执行情况 二、最近三年公司利润分配情况 更新了 2019 年利润分配情况。
章节序号 更新了章节序号。
调整了发行数量；更新了 2019 年度归
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公 属于母公司所有者的净利润及扣除非
第八节 本次非公开发 司主要财务指标的影响 经常性损益后归属于母公司所有者的
行摊薄即期回报及填补 净利润；更新了对公司主要财务指标
措施 的影响的主要假设和测算。
四、本次募集资金投资项目与公司现有 更新了公司截至到 2019 年末的专利、
业务的关系，公司从事募投项目在人 软件著作权等无形资产情况。
员、技术、市场等方面的储备情况
修订后的公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案详见公司同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司 2019 年度非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日
查看PDF原文
