博迈科海洋工程股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司
博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过
5,870万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2016]2446号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)
为华林证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“博迈科”,股票代码为“603727”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为20.81元/股,发行数量为5,870万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,522万股,占本次发行数量的60%;
网上初始发行数量为2,348万股,占本次发行数量的40%。回拨机制启动后,网
下最终发行数量为587万股,占本次公开发行新股数量的10%。网上最终发行数
量为5,283万股,占本次公开发行新股数量的90%。本次发行的网上网下认购缴
款工作已于 2016年11月14日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):52,703,506
2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,096,759,959.86
3、网上投资者放弃认购数量(股):126,494
4、网上投资者放弃认购金额(元):2,632,340.14
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,853,090
2、网下投资者缴款认购的金额(元):121,802,802.90
3、网下投资者放弃认购数量(股):16,910
4、网下投资者放弃认购金额(元):351,897.10
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
序号 投资者名称 配售对象名称 初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购股
股数(股) (元) 金额(元) 数(股)
1 高俊杰 高俊杰 963 20,040.03 0 963
2 王开因 王开因 963 20,040.03 0 963
3 龚柳平 龚柳平 963 20,040.03 0 963
4 上海潞安投资有 上海潞安投资有限公 963 20,040.03 0 963
限公司 司
5 赵东岭 赵东岭自有资金投资 963 20,040.03 0 963
账户
6 王一民 王一民 963 20,040.03 0 963
7 盛杰伟 盛杰伟 963 20,040.03 0 963
8 李颖 李颖 963 20,040.03 0 963
9 华宝投资有限公 华宝投资有限公司自 963 20,040.03 0 963
司 有资金投资账户
10 江斌 江斌 963 20,040.03 0 963
11 臧国荣 臧国荣 963 20,040.03 0 963
12 何国梁 何国梁 963 20,040.03 0 963
13 张元松 张元松 963 20,040.03 0 963
14 好当家集团有限 好当家集团有限公司 963 20,040.03 0 963
公司
15 蔡根强 蔡根强 963 20,040.03 0 963
16 陈美霞 陈美霞 963 20,040.03 0 963
17 招伟雄 招伟雄 963 20,040.03 0 963
18 黄晓亮 黄晓亮 963 20,040.03 20,040.00 1
19 张浙萍 张浙萍 963 20,040.03 20,000.00 2
20 丁绍敏 丁绍敏 963 20,040.03 8,965.53 533
21 徐寿高 徐寿高 963 20,040.03 20,040.00 1
22 中远海运(广州) 中远海运(广州)有限 963 20040.03 20,010.03 2
有限公司 公司
合计 21,186 440,880.66 89,055.56 16,910
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为143,404股,包销金额为2,984,237.24元,包销比例为0.24%。
2016年11月16日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-23613783
联系人:资本市场部
发行人:博迈科海洋工程股份有限公司
保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司
2016年11月16日
(本页无正文,为《博迈科海洋工程股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:博迈科海洋工程股份有限公司
年月日
(本页无正文,为《博迈科海洋工程股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司
2016年月日