无锡阿科力科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（福州市湖东路 268 号）
2024 年 10 月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：7,762,621 股
2、发行价格：27.72 元/股
3、募集资金总额：人民币 215,179,854.12 元
4、募集资金净额：人民币 207,313,142.47 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 14 家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
目 录
特别提示......1
目 录......2
第一节 本次发行的基本情况......5
一、发行人基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......5
（一）发行股票的种类和面值......5
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述......5
（三） 发行方式...... 11
（四） 发行数量...... 11
（五） 发行价格......12
（六） 募集资金和发行费用......12
（七） 限售期......12
（八） 上市地点......13
（九） 募集资金到账及验资时间......13
（十） 募集资金专户设立和监管协议签署情况......13
（十一） 新增股份登记情况......13
（十二） 本次发行对象的基本情况......14
（十三） 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见25
（十四） 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 26
第二节 本次新增股份发行情况......27
一、新增股份上市批准情况......27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 27
三、新增股份的上市时间......27
四、新增股份的限售安排......27
第三节 股份变动及其影响......28
一、本次发行前后前十名股东情况对比......28
（一）本次发行前后股份变动情况......28
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 28
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 29
二、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 29
三、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......29
第四节 财务会计信息分析......31
一、主要财务数据......31
二、管理层讨论与分析......32
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......34
一、保荐人（主承销商）......34
二、发行人律师事务所......34
三、审计机构...... 34
四、验资机构...... 35
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......36
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......36
第七节 其他重要事项......37
第八节 备查文件...... 38
一、备查文件...... 38
二、查阅地点...... 38
三、查阅时间...... 39
在报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行
人、阿科力、上市公 指 无锡阿科力科技股份有限公司
司
本上市公告书 指 无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市
公告书
本次向特定对象发行 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股
股票、本次向特对定 指 票的行为
向发行、本次发行
保荐人（主承销商）、 指 兴业证券股份有限公司
主承销商、兴业证券
审计机构、验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
《认购邀请书》 指 《无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票申购
报价单》
《发行与承销方案》 指 《无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
《公司章程》 指 《无锡阿科力科技股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法》
法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
股东大会 指 无锡阿科力科技股份有限公司股东大会
董事会 指 无锡阿科力科技股份有限公司董事会
监事会 指 无锡阿科力科技股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 无锡阿科力科技股份有限公司
英文名称 WuxiAcryl Technology Co.,Ltd.
统一社会信用代码 9132020071491965XM
法定代表人 朱学军
成立日期 1999 年 7 月 8 日
整体变更为股份有限公司时间 2013 年 10 月 14 日
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 阿科力
股票代码 603722
注册地址 无锡市锡山区东港镇新材料产业园
办公地址 无锡市锡山区东港镇新材料产业园
邮政编码 214196
电话号码 0510-88263255
传真号码 0510-88260752
互联网网址 www.chinaacryl.com
电子信箱 changjun@chinaacryl.com
丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂、
脂肪胺、聚酯光学材料的研发、生产、销售；国内贸易（不
经营范围 含国内限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品和技术
的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行的董事会审议程序
2021 年 5 月 31 日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
2022 年 5 月 30 日，发行人召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
2022 年 10 月 28 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
2023 年 3 月 29 日，发行人召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》。
2023 年 11 月 29 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的
