证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号： 2024-045
无锡阿科力科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
重要内容提示：
发行价格和数量
1、发行数量：7,762,621 股
2、发行价格：27.72 元/股
3、募集资金总额：人民币 215,179,854.12 元
4、募集资金净额：人民币 207,313,142.47 元
预计上市时间
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“阿科力”或“本公司”或“公司”或“发行人”）本次向特定对象发行股票（以下称本次发行）对应的7,762,621股股份已于2024年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期满后按中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）及上海证券交易所（以下称上交所）的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的董事会审议程序
2021 年 5 月 31 日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
2022 年 5 月 30 日，发行人召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
2022 年 10 月 28 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
2023 年 3 月 29 日，发行人召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》。
2023 年 11 月 29 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司本次
向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》。
2、本次发行的股东大会审议程序
2021 年 6 月 16 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
2022 年 6 月 15 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
2022 年 11 月 18 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
2023 年 4 月 20 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，会议审议并通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》。
2023 年 12 月 15 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议并
通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺
（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订
稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体
事宜的议案》。
3、本次发行的监管部门审核及注册过程
2024 年 1 月 26 日，公司本次向特定对象发行股票的申请经上海证券交易所
主板上市审核中心审核通过。
2024 年 7 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具了《关于同意无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1011 号），本次发行的注册申请经中国证监会同意，该批
复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
2、发行方式及发行时间
本次发行全部采取向特定对象发行的方式，发行期首日为 2024 年 9 月 20
日。
3、发行对象及认购方式
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为
14 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大
会关于本次发行相关决议的规定，均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元） 限售期（月）
1 国泰基金管理有限公司 721,500 19,999,980.00 6
深圳剑科私募创业投资
2 基金有限公司-剑科泽 732,323 20,299,993.56 6
海私募股权投资基金
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元） 限售期（月）
3 夏勇 288,600 7,999,992.00 6
4 国信证券股份有限公司 360,750 9,999,990.00 6
5 华夏基金管理有限公司 606,060 16,799,983.20 6
6 UBS AG 288,600 7,999,992.00 6
华泰资产管理有限公司
（代“华泰优选三号股
7 票型养老金产品-中国 288,600 7,999,992.00 6
工商银行股份有限公
司”）
华泰资产管理有限公司
（代“华泰优颐股票专
8 项型养老金产品-中国 288,600 7,999,992.00 6
农业银行股份有限公
司”）
上海紫阁投资管理有限
9 公司-紫阁骏益 1 号私 432,900 11,999,988.00 6
募证券投资基金
10 诺德基金管理有限公司 1,316,017 36,479,991.24 6
11 上海湘禾投资有限公司 360,750 9,999,990.00 6
12 财通基金管理有限公司 1,031,746 28,599,999.12 6
13 温美华 721,500 19,999,980.00 6
14 国新证券股份有限公司 324,675 8,999,991.00 6
合计 7,762,621 215,179,854.12 -
4、发行价格及定价原则
根据发行人本次向特定对象发行股票预案，发行价格不低于定价基准日（发
行期首日，即 2024 年 9 月 20 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即
不低于 27.72 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，保留两位小数，向上取整）。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和
保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确
定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 27.72 元
/股。本次发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合
本次交易经审议通过的《发行与承销方案》。
5、发行数量
根据投资者认购情况，
