证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-023
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
发行股票数量：9,747,452 股
发行股票价格：112.85 元/股
预计上市时间
本次发行新增股份已于 2021 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕登记托管
手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股
份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上
市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、 本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
2020 年 8 月 18 日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密
尔克卫”、“公司”、“本公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2020 年 9 月 4 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
2020 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，募集资金投向中删除“东莞化工交易中心项目（一期）”，因此相应调减募集资金总额，并根据募投项目取得的备案情况修改募投项目的名称。根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会授权，本议案无需提交股东大会审议表决。
2、监管部门的核准流程
2020 年 12 月 7 日，公司本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通
过。
2020 年 12 月 19 日，公司公告本次发行获得中国证监会《关于核准密尔克卫
化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424
号），核准公司非公开发行不超过 46,421,095 股新股，批文签发日为 2020 年 12
月 15 日，批文的有效期截止至 2021 年 12 月 14 日。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：9,747,452 股，均为现金认购
4、发行价格：112.85 元/股
5、募集资金总额：人民币 1,099,999,958.20 元
6、发行费用：人民币 11,017,358.50 元（不含增值税）
7、募集资金净额：人民币 1,088,982,599.70 元
8、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2021 年 3 月 4 日，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司
（以下简称“东方证券”）指定的收款银行账户已收到上述参与本次发行的共11家特定认购者缴付的认购资金共计人民币1,099,999,958.20元。2021年3月5日，东方证券按规定扣除相关费用以后将募集资金余额 1,091,499,958.20 元划付至公司账户。
2021 年 3 月 10 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（天职业字[2021]10522 号），经审验，截至 2021 年 3 月 5 日，本次发行募
集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币11,017,358.50 元后，本次发行募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。其中增加股本 9,747,452.00 元，增加资本公积 1,079,235,147.70 元。
2、新增股份登记托管情况
本次发行新增股份已于 2021 年 3 月 17 日在中登公司上海分公司办理完毕登
记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
（1）本次发行定价过程的合规性
本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次发行启动前已向中国证监会报送了关于本次发行会后事项的承诺函。
本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，发行过程合法、合规，符合发行前向中国证监会已报备的发行方案要求。
（2）本次发行对象选择的合规性
本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，密尔克卫遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合密尔克卫及其全体股东的利益。
（3）认购对象认购资金来源的合规性
发行对象不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存 在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理 人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直 接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、 实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过 利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。
综上，本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证 券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以 及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发 行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实 施细则》等有关法律法规的规定以及发行人关于本次发行的股东大会决议的要 求，符合上市公司及其全体股东的利益。本次发行事项均明确符合已报备的发 行方案要求。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程和认购对象符 合《管理办法》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及本次发行方案的 规定，发行结果公平、公正；本次发行的认购对象具备合法的主体资格；本次发 行的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》以及发行人与认购对象正式签 署的股票认购合同等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、 有效。
二、发行结果及对象简介
(一) 发行结果
本次非公开发行股票的发行价格为 112.85 元/股，发行数量为 9,747,452 股，
不超过中国证监会核准的发行股数上限，募集资金总额为 1,099,999,958.20 元；
本次发行最终发行对象共计 11 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股
票实施细则》的要求。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序号 获配投资者 获配价格 获配数量 获配金额 锁定期
（元/股） (股) （元） （月）
1 韩红昌 112.85 443,066 49,999,998.10 6
2 平安证券-平安人寿权益委托投 112.85 708,905 79,999,929.25 6
资 1 号单一资产管理计划
摩根士丹利国际股份有限公司
3 （MORGAN STANLEY & CO. 112.85 451,927 50,999,961.95 6
INTERNATIONAL PLC）
4 中国太平洋人寿保险股份有限 112.85 2,658,396 299,999,988.60 6
公司-分红-个人分红
5 高毅利伟精选唯实基金 112.85 443,066 49,999,998.10 6
6 中金期货-融汇 1 号资产管理计 112.85 1,595,037 179,999,925.45 6
划
7 Goldman Sachs & Co.LLC 112.85 1,107,665 124,999,995.25 6
8 长江金色扬帆 2 号股票型养老 112.85 443,066 49,999,998.10 6
金产品-交通银行股份有限公司
中国移动通信集团有限公司企
9 业年金计划-中国工商银行股份 112.85 460,788 51,999,925.80 6
有限公司
10 中意资产-优势企业 12 号资产 112.85 443,066 49,999,998.10 6
管理产品
中国太平洋财产保险股份有限
11 公司-传统-普通保险产品- 112.85 992,470 112,000,239.50 6
013C-CT001 沪
本次发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
(二) 发行对象情况
1、韩红昌
本次发行的发行对象为韩红昌，男，身份证号为 4105231980********，住所为上海市浦东新区***。
2、平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划
管理人：平安证券股份有限公司，该产品的管理人基本信息如下：
企业名称：平安证券股份有限公司
企业类型：非上市股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
法定代表人：何之江
统一社会信用代码：914403001000234534
注册资本：1,380,000 万元
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。
3 、 摩 根
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