密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年三月
目 录
目 录 ......3
释 义 ......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、本次发行履行的相关程序 ......6
（一）本次发行履行的内部决策过程......6
（二）本次发行的监管部门核准过程......6
（三）募集资金到账和验资情况......6
（四）股份登记和托管情况......7
二、本次发行的基本情况 ......7
（一）发行股票的种类和面值......7
（二）发行数量 ......7
（三）锁定期 ......8
（四）发行价格 ......8
（五）募集资金量和发行费用......8
（六）本次发行的认购邀请书发送情况......8
（七）本次发行的申购报价情况......8
（八）本次发行对象及获配情况......10
三、发行对象情况介绍 ......11
（一）发行对象的基本情况......11
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排.....17
（三）发行对象的核查 ......17
四、本次发行相关机构 ......20
（一）保荐机构（主承销商）......20
（二）发行人律师 ......21
（三）发行人会计师 ......21
第二节 本次发行前后公司基本情况......22
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况......22
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况......22
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况......22
二、本次发行对公司的影响 ......23
（一）股本结构的变化情况......23
（二）盈利能力的变化情况......24
（三）业务结构变化情况 ......24
（四）公司治理变动情况 ......24
（五）高管人员结构变动情况......24
（六）关联交易和同业竞争变动情况......25
第三节 中介机构对本次发行的意见......26
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......26
（一）本次发行定价过程的合规性......26
（二）本次发行对象选择的合规性......26
（三）认购对象认购资金来源的合规性......26
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......28
第四节 中介机构声明......29
第五节 备查文件 ......34
一、备查文件目录 ......34
二、备查文件存放地点 ......34
三、查询时间 ......34
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
上市公司、密尔克卫
本次发行、本次非公开 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 46,421,095 股面
发行 值为 1.00 元的人民币普通股的行为
本发行情况报告书 指 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票非
公开发行股票发行情况报告书
《公司章程》 指 《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 2 月 24 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
股东大会 指 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股东大会
东方投行、保荐机构（主 指 东方证券承销保荐有限公司
承销商）
发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所
发行人会计师、审计机 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
上交所、交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 8 月 18 日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案>的议案》等与本次非公开发行股票有关的议案。
2020 年 9 月 4 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案>的议案》等与本次非公开发行股票有关的议案。
2020 年 9 月 25 日，发行人召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票有关的议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 12 月 7 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2020 年 12 月 19 日，发行人公告获得中国证监会《关于核准密尔克卫化工
供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424 号），核准发行人本次非公开发行事宜。
（三）募集资金到账和验资情况
截至 2021 年 3 月 4 日，本次非公开发行的发行对象已将认购资金全额汇入
保荐机构（主承销商）的发行专用账户。2021 年 3 月 5 日，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA30139 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2021年 3 月 4 日止，东方投行已收到全体认购人缴纳的认购款合计人民币1,099,999,958.20 元。全体认购人均以货币资金认购。
2021 年 3 月 5 日，东方投行已将上述认购款项扣除承销与保荐费后的余额
划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2021 年 3 月 5 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募
集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]10522 号《验
资报告》。根据该验资报告，截至 2021 年 3 月 5 日止，密尔克卫实际已发行人
民币普通股 9,747,452 股，募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70 元。其中计入股本人民币 9,747,452.00 元，计入资本公积人民币1,079,235,147.70 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份已于2021年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 9,747,452 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量46,421,095 股。
（三）锁定期
本次非公开发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（四）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 2 月 24 日，本次发行价格
为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即不低于 111.82 元/股。
（五）募集资金量和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,099,999,958.20 元，扣除各项发行费用人民币11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。
（六）本次发行的认购邀请书发送情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 1 月 5 日向中国证监会报送《密
尔克卫化工供应链服务股份有限公司拟发送认购邀请书投资者名单》，2021 年 2月 23 日，发行人和保荐机构（主承销商）向符合条件的投资者发送了认购邀请
书，包括：截止 2020 年 12 月 18 日发行人前 20 名股东 9 家（不包括发行人及其
控股股东、实际控制人、董监高及其关联方，香港中央结算有限公司，主承销商及其关联方，未剔除重复机构）；基金公司 82 家；证券公司 37 家；保险机构
19 家；其他已提交认购意向书机构投资者 26 家，个人投资者 7 位。
自发行方案和认购邀请书拟发送对象名单向中国证监会报备后至申购日截
止日（2021 年 2 月 26 日），保荐机构（主承销商）共收到 24 家新增投资者表
达的认购意向，保荐机构（主承销商）和国浩律师（上海）事务所在审慎核查后将其加入到认购邀请名单中。
（七）本次发行的申购报价情况
2021 年 2 月 26 日 9:00-12:00，在《认购邀请书》规定时限内，保荐机构（主
承销商）在国浩律师（上海）事务所律师见证下，共收到 19 份申购报价单，均
为有效报价，参与申购的投资者均按照《认购邀请书》的要求及时提交了相关申
购文件。除 1 家证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认
购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。共有 19 家投资者参与报价，均为有效
报价，具体申购报价情况如下：
认购对 认购价格 认购金额（万 是否缴
序号 认购对象全称 象类型 （元/股） 元） 纳保证 是否有效
金
1 UB
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