特别提示
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“密尔克卫”）首次公开发行不超过3,812万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2018］907号文核准。发行人的股票简称为“密尔克卫”，股票代码为“603713”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.27元/股，发行数量为3,812万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,300万股，占发行数量的60.34%；网上初始发行数量为1,512万股，占发行数量的39.66%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,812,000股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为34,308,000股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年7月6日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：34,172,200
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,807,816
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：42,914,086.32
3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,184
4、网下投资者放弃认购金额（元）：47,153.68
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下：
序号 投资者 配售对象 初步配售 应缴款金 实际缴款 放弃认购
数量（股） 额（元） 金额（元）股数（股）
四川高速公路建设 四川高速公路建设开
1 开发集团有限公司 发集团有限公司 523 5,894.21 0.00 523
2 戴文 戴文 523 5,894.21 0.00 523
深圳市复利基金管 复利共盈5号私募证
3 理有限公司 券投资基金 523 5,894.21 0.00 523
4 管建忠 管建忠 523 5,894.21 0.00 523
蚌埠市城市投资控 蚌埠市城市投资控股
5 股有限公司 有限公司 523 5,894.21 0.00 523
6 汪登州 汪登州 523 5,894.21 0.00 523
7 周吉长 周吉长 523 5,894.21 0.00 523
8 王永祥 王永祥 523 5,894.21 0.00 523
合计 4,184 47,153.68 0.00 4,184
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为139,984股，包销金额为1,577,619.68元，包销比例
为0.37%。
2018年7月10日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将余股
包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人
将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
咨询电话：010-59026623、010-59026625
联系人：股本资本市场部
发行人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
