证券代码:603699 证券简称：纽威股份
苏州纽威阀门股份有限公司
NewayValve(Suzhou)Co.,Ltd.
非公开发行 A 股股票预案
二零一八年二月
声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、2018年2月23日经公司第三届董事会第十二次会议，审议通过《公司非公开发行A股股票预案的议案》。《关于前次募集资金使用情况》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等资料尚在准备中，将尽快提交公司董事会审议，能否获得上述通过存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司本次非公开发行的对象为不超过10名的特定对象，公司控股股东不参与认购。特定对象的类别为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织；证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。
在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行对象。
公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
3、本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。
本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行价格。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行的发行底价将相应调整。
4、本次非公开发行股票数量不超过3,300万股，不超过本次发行前公司总股本的20%。在前述范围内，在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。
如公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量将相应调整。
5、本次非公开发行募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟
投入金额
1 年产10万台特殊阀门项目 60,000.00 60,000.00
合计 60,000.00 60,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法规的要求，《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确规定。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况以及未来分红规划等详细情况，请参见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。
目录
声明...... 2
特别提示...... 3
目录...... 5
释义...... 7
第一节 本次非公开发行股票方案概要......8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次非公开发行的背景和目的......8
三、发行对象及其与公司的关系......10
四、本次非公开发行方案概要......11
五、本次发行是否构成关联交易......13
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 13
七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序...13第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......14一、募集资金使用计划....................................................................................... 14
二、本次募集资金投资项目可行性分析...... 14
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 17
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......18
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况....................................................................................... 18
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......19
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况............................................................................................... 20
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形............................... 20
五、本次发行对公司负债情况的影响...... 20
第四节 本次发行相关的风险说明......21
一、全球经济增长不确定性导致的公司经营业绩下滑风险...... 21
二、市场竞争加剧风险...... 21
三、经营管理风险...... 21
四、募集资金投资项目风险......22
五、摊薄即期回报的风险...... 22
六、发行风险......22
七、审批风险......22
第五节 公司利润分配政策及执行情况......23
一、利润分配政策...... 23
二、最近三年股利分配情况......25
三、公司未来三年的分红规划......26
释义
在苏州纽威阀门股份有限公司非公开发行股票预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
纽威股份、公司、本公司、指 苏州纽威阀门股份有限公司
发行人
控股股东、正和投资 指 苏州正和投资有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行、本次非公开发指 苏州纽威阀门股份有限公司2018年度非公开发
行 行A 股股票
本预案 指 苏州纽威阀门股份有限公司2018年度非公开发
行A 股股票预案
公司章程 指 苏州纽威阀门股份有限公司公司章程
董事会 指 苏州纽威阀门股份有限公司董事会
股东大会 指 苏州纽威阀门股份有限公司股东大会
最近三年 指 2014年、2015年、2016年
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
中文名称：苏州纽威阀门股份有限公司
英文名称：NewayValve(Suzhou)Co.,Ltd.
注册地址：江苏省苏州市苏州高新区泰山路666号
办公地址：江苏省苏州市苏州高新区泰山路666号
法定代表人：王保庆
公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：纽威股份
股票代码：603699
电话号码：0512-66626468
传真号码：0512-66626478
经营范围：设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀）及管线控制设备，自推式采油机械及零件，销售自产产品并提供相关售后服务，受托加工阀门系列产品及零件。
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、阀门行业呈现复苏态势
阀门具有导流、截流、调节、防止倒流、分流或溢流卸压等功能，广泛应用于国民经济的各个主要领域，是能源、石化、冶金、电力等行业装备，是机械与管线等固定资产中的关键设备之一。
近年来，全球经济继续保持温和复苏态势，国际贸易持续回暖，国际油价维持低位区间震荡。国内经济稳中向好，但存在一定的不确定因素，
