苏州纽威阀门股份有限公司
NewayValve(Suzhou)Co.,Ltd.
（江苏省苏州市苏州新区湘江路999号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
苏州纽威阀门股份有限公司 招股说明书
苏州纽威阀门股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
发行股数： 8,250万股
本次发行股份安排： 本次公司公开发行新股5,000万股，公司股东公开发售
股份3,250万股。其中，公司控股股东正和投资及其全
资子公司通泰香港公开发售合计3,220万股。公司股东
公开发售股份所得资金不归公司所有。
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 人民币17.66元，公司股东公开发售股份的价格与新发
行股票的价格相同
发行日期： 2014年1月9日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 75,000万股
本次发行前股东所持股本公司实际控制人王保庆等四名自然人、控股股东正和
份的流通限制、股东对投资、通泰香港承诺：自纽威阀门股票上市之日起三十
所持股份自愿锁定的承六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持
诺： 有的纽威阀门的股份，也不由纽威阀门收购该部分股
份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于发行价；纽威阀门上市后6个月内如公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月
期末收盘价低于发行价，持有纽威阀门股票的锁定期限
自动延长6个月。
本公司其他股东高新国发、吴中国发、东方国发、苏州
辰融、苏州合融、苏州恒融、上海盛万、苏州国润、苏
州蓝壹和大通机械承诺：自纽威阀门股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持
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苏州纽威阀门股份有限公司 招股说明书
有的纽威阀门的股份，也不由纽威阀门收购该部分股
份。
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2014年1月10日
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苏州纽威阀门股份有限公司 招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股
说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会发行监管部门和股票发行审核委员会依法对发行申请文件和信
息披露内容的合法合规性进行审核，不对发行人的盈利能力和投资价值作出判
断。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自
主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化导致的风
险。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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苏州纽威阀门股份有限公司 招股说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事
项：
1、本公司实际控制人王保庆等四名自然人、控股股东正和投资、通泰香港
承诺：自纽威阀门股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经
直接和间接持有的纽威阀门的股份，也不由纽威阀门收购该部分股份；所持股票
在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；纽威阀门上市后6个月内
如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收
盘价低于发行价，持有纽威阀门股票的锁定期限自动延长6个月。
本公司其他股东高新国发、吴中国发、东方国发、苏州辰融、苏州合融、苏
州恒融、上海盛万、苏州国润、苏州蓝壹和大通机械承诺：自纽威阀门股票上市
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的纽威阀门的
股份，也不由纽威阀门收购该部分股份。
2、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案：
本公司
