苏州纽威阀门股份有限公司
首次公开发行A股发行公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“发行人”或“纽威股份”）根据
《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第95号）、《关于进一步深化新
股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2013]42号）（以下简称“指导意见”）
和《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2013]231号）的相关规定首次
公开发行股票。本次发行在发行人股东公开发售股份、网下发行比例、回拨机制、
网下询价、定价及配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行A股初步询价和网下发行均采
用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购
平台”）进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站
（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》
（2013年12月13日颁布）（以下简称“《网下发行实施办法》”）等相关规定。
3、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，认真阅读2014年1月8日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及《证券日报》上的《苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发
行A股投资风险特别公告》
4、纽威股份与主承销商中信建投证券股份有限公司根据初步询价情况并综
合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平等因素，协商确定本次发行价
格为17.66元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。每个配售对
象的申购价格为本次发行价格17.66元/股。申购数量不得少于初步询价阶段有效
报价所对应的“拟申购数量”总和，上限为该“拟申购数量”总和的200%，且
不超过网下发行数量，即5,775万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的
上限和下限可通过上交所申购平台查询。网下申购时间为2014年1月8日（T-1日）
9:30—15:00及2014年1月9日（T日）9:30—15:00。参与网下申购的配售对象必须
在上述时间内登录上交所申购平台进行申购。
6、参与网上发行的投资者需按确定的发行价格进行申购。
重要提示
1、纽威股份首次公开发行不超过12,000万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1653号文核
准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）。纽威股份的股票简称为“纽威股
份”，股票代码为“603699”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保
荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为8,250万股，回拨机制启动前，
网下初始发行数量为5,775万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为
2,475万股，占本次发行数量的30%。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月6日（T-3日）完成。本次发行价
格为人民币17.66元/股。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发
行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“二、（二）有效报价的确定过程”。
未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
4、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不能再参与网上
发行，否则其网上申购将被视为无效申购。
5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）
以2014年1月3日17:00前在主承销商处登记备案信息为准，因配售对象信息填报
与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
6、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资
金划出时间应早于2014年1月9日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日
16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资
金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、（三）申购款项
的缴付”。
7、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或未能在规
定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违
约，将在《苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中
签率公告》中予以披露，并报送中国证券业协会备案。
8、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根
据总体申购情况于2014年1月9日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上
发行的规模进行调节，并在2014年1月13日（T+2日）的《苏州纽威阀门股份有
限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的
具体安排请参见本公告中的“网上网下回拨机制”。
9、申购日，网下实际申购总量未达T-2日确定的网下发行股票总量时，发
行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行
原因，择机重启发行。
中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。
10、投资者欲了解本次发行的一
