浙江五洲新春集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：浙江五洲新春集团股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：五洲新春
股票代码：603667
收购人：张峰、俞越蕾
住所：浙江省新昌县南明街道望湖新村****
通讯地址：新昌县七星街道泰坦大道199号
收购人一致行动人：王学勇
住所/通讯地址：新昌县七星街道泰坦大道199号
收购人一致行动人：浙江五洲新春集团控股有限公司
住所/通讯地址：新昌县南明街道南门外100号23幢4楼
收购人一致行动人：新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：新昌县南明街道南门外100号23幢第四层
签署日期：二〇一八年十一月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称《准则16号》）及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编制。
二、依据《证券法》、《收购办法》和《准则16号》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在五洲新春拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购因收购人取得五洲新春向其发行的新股，已经上市公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人在本报告书中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引。
七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明....................................................................................................................................... 2
目录.................................................................................................................................................. 3
释义.................................................................................................................................................. 5
第一节收购人介绍 ....................................................................................................................... 7
一、收购人基本情况 ................................................................................................................... 7
二、收购人的一致行动人 ......................................................................................................... 14
三、收购人及其一致行动人之间的关系................................................................................. 20
第二节收购目的及收购决定 ..................................................................................................... 21
一、收购目的.............................................................................................................................21二、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份
.................................................................................................................................................... 21
三、本次收购所履行的相关程序及具体时间......................................................................... 21
第三节收购方式 ........................................................................................................................... 23
一、本次交易前后收购人持有上市公司股份的情况............................................................. 23
二、本次交易的基本情况 ......................................................................................................... 23
三、本次交易涉及《资产购买协议》主要内容..................................................................... 25
四、本次交易涉及《盈利补偿协议》主要内容..................................................................... 27
五、收购人所持上市公司股份权利限制................................................................................. 30
六、免于提交要约收购豁免申请的说明................................................................................. 32
第四节资金来源 ......................................................................................................................... 34
第五节后续计划 ......................................................................................................................... 35一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划
.................................................................................................................................................... 35二、在未来12个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合
资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划............................................. 35
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划................................................. 35四、收购人及其一致行动人未来12个月内拟对上市公司《公司章程》进行修改的计划35五、收购人及其一致行动人未来12个月内拟对上市公司现有员工聘用制度作出重大调整
的计划........................................................................................................................................ 36
六、收购人及其一致行动人未来12个月内拟对上市公司分红政策进行调整的计划....... 36七、收购人及其一致行动人未来12个月内是否存在其他对上市公司业务和组织结构有重
大影响的调整计划 ..................................................................................................................... 36
第六节对上市公司的影响分析 ................................................................................................. 37
一、本次收购对上市公司独立性的影响................................................................................. 37
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响............................................................................. 38
三、本次收购对上市公司关联交易的影响............................................................................. 40
第七节与上市公司之间的重大交易 ......................................................................................... 41
一、与上市公司及其子公司之间的交易...........................
