苏州科达科技股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司
苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“苏州科达”)首次公开发行不超过6,670万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2535号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行总量不超过6,670万股(其中发售老股不超过1,250万股),网下初始发行数量为4,002万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,668万股,占本次发行总量的40%。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐人(主承销商)华林证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、路演时间:2016年11月16日(周三)下午14:00-17:00
2、路演网站:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人管理层主要成员,保荐人(主承销商)相关人员。
《苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》已刊登于2016年11月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:苏州科达科技股份有限公司
保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司
2016年11月15日
(本页无正文,为《苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)
发行人:苏州科达科技股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司
2016年 月 日