苏州科达科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,670万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2535号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“苏州科达”，股票代码为“603660”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为8.03元/股，发行数量为6,250万股，其中新股发行数量为5,000万股，老股转让数量为1,250万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为1,250万股）。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为3，750万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为2,500万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网
下最终发行数量为1,750万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为500万股，
占本次公开发行新股数量的10%；老股转让数量为1,250万股（即本次公开发行
中设定12个月锁定期的股票数量为1,250万股）。网上最终发行数量为4,500万
股，占本次公开发行新股数量的90%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016
年11月21日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：44,925,005
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：360,747,790.15
3、网上投资者放弃认购数量（股）：74,995
4、网上投资者放弃认购金额（元）：602,209.85
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购新股的股份数量（股）：4,979,062
2、网下投资者缴款认购新股的金额（元）：39,981,867.86
3、网下投资者放弃认购新股数量（股）：20,938
4、网下投资者放弃认购新股金额（元）：168,132.14
（三）网下老股认购情况
1、网下投资者缴款认购老股的股份数量（股）：12,484,798
2、网下投资者缴款认购老股的金额（元）：100,252,927.94
3、网下投资者放弃认购老股数量（股）：15,202
4、网下投资者放弃认购老股金额（元）：122,072.06
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
序 初步获 应缴款金额 实际缴款金 放弃认
号 投资者名称 配售对象名称 配股数 （元） 额（元） 购股数
（股） （股）
1 卢柏强 卢柏强 1295 10398.85 10389.85 2
2 黄晓亮 黄晓亮 5067 40688.01 40688.00 1
3 吴望清 吴望清 1295 10398.85 10395.85 1
4 何国梁 何国梁 1295 10398.85 0.00 1295
5 胡洪伟 胡洪伟 1295 10398.85 0.00 1295
6 欧永良 欧永良 1295 10398.85 0.00 1295
7 孙力 孙力 1295 10398.85 0.00 1295
8 招伟雄 招伟雄 1295 10398.85 0.00 1295
9 张少媚 张少媚 1295 10398.85 0.00 1295
10 王圣俊 王圣俊 1295 10398.85 0.00 1295
11 徐浩泉 徐浩泉 1295 10398.85 0.00 1295
12 吴凤英 吴凤英 1295 10398.85 0.00 1295
13 杨永兴 杨永兴 1295 10398.85 0.00 1295
14 赵德川 赵德川 215 1726.45 0.00 215
15 李怡辰 李怡辰 1295 10398.85 0.00 1295
16 陆旻 陆旻 1295 10398.85 0.00 1295
序 初步获 应缴款金额 实际缴款金 放弃认
号 投资者名称 配售对象名称 配股数 （元） 额（元） 购股数
（股） （股）
上海鸣石投资管 上海鸣石投资管理有限公
17 理有限公司 司—鸣石投资量化2期证 1295 10398.85 0.00 1295
券投资基金
18 哈尔滨哈里实业 哈尔滨哈里实业股份有限 1295 10398.85 0.00 1295
股份有限公司 公司
19 上海康诺国际贸 上海康诺国际贸易有限公 1295 10398.85 0.00 1295
易有限公司 司
铜陵精达铜材 铜陵精达铜材（集团）有
20 （集团）有限责 限责任公司 1295 10398.85 0.00 1295
任公司
21 冯恒谊 冯恒谊 5067 40688.01 0.00 5067
22 方文君 方文君 5067 40688.01 0.00 5067
23 钱忠明 钱忠明 5067 40688.01 0.00 5067
合计 43,793 351,657.79 61,473.70 36,140
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的 数量为111,135股，包销金额为892,414.05元，包销比例为0.18%。
2016年11月23日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、老股转让的具体情况
公司股东公开发售股份，发售股份额度由本次发行时持股满36个月以上的股
东按比例分摊。涉及董事、监事、高级管理人员公开发售股份的，公开发售股份 数量以其所持公司股份的25%为限。具体情况如下表：
发行前 发行后
公开发售股数
股东名称 持股数量 股权 持股数量 股权
（股）
（股） 比例 （股） 比例
陈冬根 70,645,800 35.32% 4,415,378 66,230,422 26.49%
蓝贰创投 14,656,200 7.33% 916,012 13,740,188 5.50%
