苏州科达科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
特别提示
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（https://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年11月17日（T日）。其中，网下
申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。投资者在2016年
11月17日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、初步询价结束后，主承销商对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按照配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《苏州科达科技股份有限公司网下发行初步配售结果及中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及中签结果公告》”），于2016年11月21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年11月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%
时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与
新股申购。
7、本次网下初步询价包括两种锁定期安排：无锁定（自愿锁定期0个月）和自愿锁
定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。投资者在
提交报价时必须选择填写其中一种锁定期安排，若投资者填写其他锁定期，则该报价将会被认定为无效报价。敬请投资者注意。
8、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重点提示
1、苏州科达科技股份有限公司首次公开发行不超过6,670万股人民币普通股（A股）
(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2535 号文
核准。发行人股票简称为“苏州科达”，股票代码为“603660”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行申购。本次发行网上申购代码为“732660”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和华林证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由华林证券通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购电子平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（https://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。
3、本次拟公开发行不超过6,670万股（包括公开发行新股和股东公开发售股份数量），
占发行后总股本的比例不低于25%。公开发行新股和股东公开发售股份的发行价格相同。
其中，公司公开发行新股数量不超过6,670万股，网下初始发行数量为4,002万股，占本
次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,668万股，占本次发行数量的40%。公司股东
公开发售股份数量不超过1,250万股，且不得超过自愿设定12个月的投资者获得配售股
份的数量。公司发行新股和股东发售股份的最终数量，由公司董事会根据股东大会授权与主承销商协商确定。
公司优先发行新股以满足募集资金投资项目的需求。根据询价结果，若预计公司新股发行募集资金净额超过募投项目所需资金总额，新股发行数量不足法定最低要求的，可由符合条件的股东公开发售其持有的公司股份；若公司募集资金净额小于等于募投项目所需，公司股东不进行公开发售。
股东公开发售股份，发售股份额度由本次发行时持股满36个月以上的股东按比例分
摊。涉及董事、监事、高级管理人员公开发售股份的，公开发售股份数量以其所持公司股份的25%为限。具体情况如下表：
发行前 最大发售股数 发行后
股东名称 持股数量 股权 （股） 持股数量 股权
（股） 比例 （股） 比例
陈冬根 70,645,800 35.32% 4,415,378 66,230,422 26.49%
蓝贰创投 14,656,200 7.33% 916,012 13,740,188 5.50%
高锦创投 11,724,200 5.86% 732,762 10,991,438 4.40%
蓝壹创投 9,343,800 4.67% 583,987 8,759,813 3.50%
陈卫东 8,157,800 4.08% 509,862 7,647,938 3.06%
薛江屏 8,132,200 4.07% 508,262 7,623,938 3.05%
傅林男 6,419,800 3.21% 401,237 6,018,563 2.41%
陈晓华 6,010,800 3.01% 375,675 5,635,125 2.25%
陆东强 5,591,000 2.80% 349,437 5,241,563 2.10%
苏州邻致 5,456,000 2.73% 341,000 5,115,000 2.05%
苏州致友 5,397,000 2.70% 337,312 5,059,688 2.02%
秦长钦 5,188,600 2.59% 324,287 4,864,313 1.95%
高翔 5,188,600 2.59% 324,287 4,864,313 1.95%
余方标 3,775,400 1.89% 235,962 3,539,438 1.42%
徐幼杰 3,769,200 1.88% 235,575 3,533,625 1.41%
钱建忠 2,941,200 1.47% 183,825 2,757,375 1.10%
陆武民 2,
