证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-016
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
发行股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：31,329,758 股
发行价格：人民币 11.19 元/股
预计上市时间：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发
行”）新增股份已于 2023 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理登记托管手续。本次发行对象新增股份自股份登记手续办理完毕之日起6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
(一) 本次发行的内部决策程序
1、2022 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2、2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
(二) 中国证监会审核过程及核准结论
1、2022 年 6 月 9 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）受理。
2、2022 年 9 月 5 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发
行股票的申请。
3、2022 年 9 月 19 日，公司收到中国证监会《关于核准合肥泰禾智能科技
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2135 号），核准公司非公开发行不超过 45,900,180 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
(三) 本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行数量：31,329,758 股
3、发行价格：人民币 11.19 元/股
4、募集资金金额：人民币 350,579,992.02 元
5、发行费用：人民币 6,086,160.16 元（不含增值税）
6、募集资金净额：人民币 344,493,831.86 元
7、限售期：本次发行共计 10 名发行对象，所有发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则限售期相应调整。
8、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
(四) 募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 31,329,758 股，发行价格为 11.19 元/股。截至
2023 年 3 月 2 日，本次非公开发行的 10 名发行对象已将认购资金全额汇入保荐
机构（主承销商）指定账户。截至 2023 年 3 月 2 日，海通证券已收到本次发行
的发行对象缴付的认购资金总额人民币 350,579,992.02 元。
2023 年 3 月 8 日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报
告》（容诚验字[2023]230Z0056 号）验证，截至 2023 年 3 月 8 日，本次发行募
集资金总额人民币 350,579,992.02 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,086,160.16 元，实际募集资金净额人民币 344,493,831.86 元，其中增加股本人民币 31,329,758.00 元，增加资本公积人民币 313,164,073.86 元。
2、新增股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于2023年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续，新增股份 31,329,758 股，登记后股份总数为184,259,858 股。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
(五) 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
(六) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
（1）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
（2）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会核发《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2135 号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（3）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《上市公司证券发行注册管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象不属于发行人、保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行人、保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
（4）发行人本次非公开发行股票的发行对象不存在接受发行人及其实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺的情形。本次发行的认购对象不存在接受发行人及其实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿的情形。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合相关法律法规和发行方案的要求。
综上所述，发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会核发《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2135 号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权、批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格合法有效；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，合法有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为 11.19 元/股，发行股票数量 31,329,758 股，募集
资金总额 350,579,992.02 元，发行对象总数 10 名，符合相关法律法规的要求。本次非公开发行确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 发行对象 限售期 获配股数（股） 认购金额（元）
1 铜陵和生产业发展基金合 6 个月 7,149,240 79,999,995.60
伙企业（有限合伙）
上海中珏私募基金管理有
2 限公司-中珏增利 2 号私募 6 个月 1,697,944 18,999,993.36
证券投资基金
3 上海君翼投资管理有限公 6 个月 1,072,386 11,999,999.34
司-君翼量化 2 号基金
4 诺德基金管理有限公司 6 个月 7,417,336 82,999,989,84
5 林素真 6 个月 1,072,386 11,999,999.34
6 华夏基金管理有限公司 6 个月 3,395,889 37,999,997.91
7 郭芃 6 个月 1,072,386 11,999,999.34
8 丁兴成 6 个月 4,468,275 49,999,997.25
9 UBS AG 6 个月 2,234,137 24,999,993.03
北京鑫乐达投资管理有限
10 公司-鑫乐达成长 3 号私募 6 个月 1,749,779 19.580,027,01
证券投资基金
合计 31,329,758 350,579,992.02
（二）发行对象情况
本次非公开发行的股票数量为 31,329,758 股，发行对象共 10 名，具体情况
如下：
1、铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）
企业名称：铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91340700MA2WWNK712
执行事务合伙人：方正和生投资有限责任公司
成立时间：2021-03-31
注册资本：60,000 万元
主要经营场所：安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路西段 399 号
经营范围：项目投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、上海中珏私募基金管理有限公司-中珏增利 2 号私募证券投资基金
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