南威软件股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：太平洋证券股份有限公司
特别提示
1、南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“发行人”、“公
司”）根据 《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 （证监会公告[2013]42
号）（以下简称“《意见》”）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第
98 号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公
开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、以及《 首次公开发行股
票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售
细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77
号）的相关规定，首次公开发行 A 股并拟在上海证券交易所上市。本次发行
在网下投资者条件、网上网下初始发行比例、回拨机制、初步询价方式、定价
及配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上
交所”）网下发行电子化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关
于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布
的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、（上证发[2014]30号，
以下简称“《网下发行实施办法》”）等相关规定。
重要提示
1、南威软件首次公开发行2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]1332号文核准。本次发行的主
承销商为太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“主承销商”）。
股票简称为“南威软件”，股票代码为“603636”。该代码同时用于本次发行的
初步询价及网下申购；网上申购代码为“732636”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和太平洋证券将通过网下初步
询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由太平洋
证券通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台组织实施，
网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统” ）进行。
上交所网下申购平台网址为： https://120.204.69.22/ipo。 请符合资格
的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台
报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30 至 15:00。关于
申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO
业务专栏中的《网下发行实施办法》、《网下 IPO 系统用户手册（申购交易员
分册） 》等相关规定。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。
本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户
或其管理的证券投资产品。
3、本次发行仅为发行人公开发行新股（以下简称“发行新股”） ，发行人
股东不公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）。
4、发行人本次公开发行规模为2,500万股，占发行后公司总股本的比例为
25%。网下初始发行占本次发行总量的60%，即1,500万股；网上发行数量为本次
最终发行总量减去网下最终发行数量。根据询价结果，发行人和保荐人（主承销
商）将协商确定回拨比例，并按上述比例调整网上、网下初始发行量。
5、太平洋证券和发行人已根据 《管理办法》、《业务规范》 等相关制度
的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、（一）网
下投资者资质标准”。
只有符合太平洋证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参
与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的投资者，须自行承担一
切由该行为引发的后果。主承销商将在上交所申购平台中将其报价设定为无效，
并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下配售对象是否存在
禁止配售性情形进行核查，并要求相应的网下投资者提供承诺函和关联关系核查
表。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止配售性情
形的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
6、网下投资者的配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发
行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。
7、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格和
申报数量。网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的申报数量，非个人
网下投资者须以机构为单位报价，且所有报价只能为同一价格，所有报价需一次
性提交，可多次提交，以最后一次提交为准。每个配售对象每次只能提交一笔报
价。
8、网下投资者的单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申报数量设定为
150万股，申报数量超过150万股的部分必须是10万股的整数倍，且单个配售对象
的申报数量不得超过1,500万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相
应的法律责任。
9、初步询价期间为2014年12月16日（T-4日，周二）至2014年12月17日（T-3
日，周三），通过申购平台报价及查询的时间为上述每个交易日9:30-15:00。网
下投资者应在上述时间内通过上交所网下发行电子平台填写、提交其申报价格和
申报数量。
10、网下投资者报价后，发行人和保荐人（主承销商）将剔除拟申购总量中
报价最高的部分，剔除的申购量不低于拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数
量不得参与网下配售。
11、剔除上述申购量后，发行人和保荐人（主承销商）将根据申报价格从高
到低排列，确定有效报价投资者数量，有效报价投资者的数量不少于10家。如果
有效报价投资者的数量少于10家，将中止发行并公告原因，择机重启发行。提供
有效报价的投资者，方可参与网下申购。
此处有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐人（主承销商）和发行
人确定的发行价格，且符合保荐人（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他
条件的报价。
12、参与网下询价的投资者，其报价具体信息将在2014年12月19日（T-1日，
周五）刊登的《南威软件股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中详细披露。
13、发行价格确定后，提供有效报价的网下投资者可参与本次网下申购。可
参与网下申购的投资者的拟申购数量应为初步询价中的有效申购数量；网下投资
者应按照确定的发行价格与拟申购数量的乘积全额缴纳申购款。未及时足额缴纳
申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将在《南威软
件股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中列表公示
并着重说明，并将违约情况报中国证监会、协会备案。
14、保荐人（主承销商）将在网上申购结束后，根据网上投资者的初步认购
倍数，决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整，并在2014年12
月24日（T+2日，周三）刊登的《南威软件股份有限公司首次公开发行股票网下
发行结果及网上中签率公告》中列示。回拨机制的具体安排请参见本公告中的
“一、（六）回拨机制”。
15、当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施：
（1）初步询价结束后，提供报价的网下投资者不足10家或剔除最高报价部
分后，提供有效报价的网下投资者不足10家；
（2）初步询价结束后，申报总量未达网下预设发行总量或剔除最高报价部分
后，剩余申报总量未达网下预设发行总量；
（3）提供有效报价的网下投资者的有效申购总量未达网下预设发行总量；
（4）申购日，网下实际申购总量未达T-2日确定的网下发行股票总量；
（5）发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；
（6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认
购的；
（7）中国
