603636 沪市 南威软件

                                                                                              China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.
                                              [2020]０９０

中诚信国际关于终止“南威软件股份有限公司公开发行可转

      换公司债券”主体及债项信用评级的公告

  南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）于

2019 年 7 月 15 日发行了“南威软件股份有限公司公开发行可转换公

司债券”（债券简称：南威转债，债券代码：113540，以下简称“本
次债券”），债券规模 6.6 亿元，债券期限 6 年。中诚信证券评估有限
公司（以下简称“中诚信证评”）评定发行主体南威软件主体信用等
级为 AA-，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AA-。

  经中国证券监督管理委员会批复，中诚信证评自 2020 年 2 月 26

日起终止证券市场评级业务，原证券市场资信评级业务由中诚信国际
信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）承继。

  根据南威软件 2020 年 3 月 26 日发布的《南威软件股份有限公司

关于“南威转债”赎回结果暨股份变动公告》，南威软件股票自 2020

年 2 月 12 日至 2020 年 3 月 3 日期间，连续 30 个交易日中有 15 个交

易日的收盘价格不低于公司“南威转债（113540）”当期转股价格
（10.13 元/股）的 130%（即不低于 13.169 元/股），根据《南威软件
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发
可转债的赎回条款。

  2020 年 3 月 3 日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议全

                          北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

                              邮编：100010    电话：（8610）6642 8877    传真：（8610）6642 6100

                              Building 6, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue,

                              Dongcheng District,Beijing, 100010

票审议通过了《关于提前赎回“南威转债”的议案》，决定行使“南威转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“南威转债”全部
赎回。截至赎回登记日（2020 年 3 月 24 日）收市后，“南威转债”
面值余额为人民币8,413,000元，占“南威转债”发行总额人民币66,000
万元的 1.27%。截至赎回登记日（2020 年 3 月 24 日）收市后，累计
面值人民币 651,587,000 元“南威转债”已转换为公司股票，占“南威转债”发行总额的 98.73%；累计转股数量为 64,320,666 股，占“南威转债”转股前公司已发行总数的 12.22%。根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 84,130 张，赎回兑付的总金
额为人民币 8,442,193.11 元，赎回款发放日为 2020 年 3 月 25 日。自
2020 年 3 月 25 日起，“南威转债”（证券代码：113540）、“南威转股”
（证券代码：191540）在上海证券交易所摘牌。

  根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自本公告发布之日起，中诚信国际终止对“南威转债”的主体及债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果。

  特此公告。

                            中诚信国际信用评级有限责任公司
                                  二〇二〇年四月一日