证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2018-037
上海徕木电子股份有限公司
关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次募集资金到位后，公司总股本将会有所增加，每股收益、净资
产收益率将可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
本公告中公司对每股收益、净资产收益率的假设分析不构成公司的
盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广
大投资者注意投资风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规和规范性文件的规定，上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东的合法权益，就公司向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施，公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：
一、本次配股对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设及测算说明
公司基于以下假设条件就本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次配股发行方案和实际发行完成时间最终以中国证监会核准的情况为准。具体假设如下：
1、假设以公司截至2018年9月30日的总股本156,455,000股为基数测算，本次配股数量按最大可配售数量46,936,500股计算，本次发行完成后公司总股本为203,391,500股；
2、假设本次发行于2019年6月30日完成（上述完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；
3、假设本次配股最终募集资金总额为30,000万元，不考虑发行费用影响；
4、假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及国内金融证券市场没有发生重大不利变化；
5、根据公司2017年度经审计的财务报告，2017年归属于母公司所有者的净利润为4,936.05万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,580.87万元。假设公司2018年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2017年持平。
6、对于公司2019年经营业绩，假设以下三种情形：
（1）2019年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均较2018年下降10%；
（2）2019年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2018年持平；
（3）2019年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母
7、未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投
资收益）等的影响；
8、假设在测算本次配股发行后2018年和2019年相关财务指标影响时，不
考虑2018年度和2019年度利润分配的影响；
9、假设2018年度及2019年度不存在公积金转增股本、股票股利分配等其
他可能产生的股权变动事宜；
10、测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除利润分配、募集资金和净
利润之外的其他因素对净资产的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述主要假设及测算说明，公司测算了不同净利润增长情形下本次配股
摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体如下：
项目 2017年度/ 2018年度/ 2019年度/2019年12月31日
2017年12月31日 2018年12月31日 本次发行前 本次发行后
期末总股数（股） 120,350,000 156,455,000 156,455,000 203,391,500
本次募集资金总额（元） 300,000,000.00
本次配售股份数量（股） 46,936,500
预计完成时间 2019年6月
假设情形1：2019年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均较2018年下降10%
归属于上市公司股东的 4,936.05 4,936.05 4,442.45 4,442.45
净利润（万元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 4,580.87 4,580.87 4,122.78 4,122.78
利润（万元）
期初归属于母公司所有 66,873.68 70,305.35 75,241.40 75,241.40
者权益（万元）
期末归属于母公司所有 70,305.35 75,241.40 79,683.85 109,683.85
者权益（万元）
基本每股收益（元/股） 0.41 0.32 0.28 0.25
扣除非经常性损益后的 0.38 0.29 0.26 0.23
基本每股收益（元/股）
项目 2017年度/ 2018年度/ 2019年度/2019年12月31日
2017年12月31日 2018年12月31日 本次发行前 本次发行后
加权平均净资产收益率 7.21 6.78 5.73 4.80
（%）
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 6.69 6.29 5.32 4.46
（%）
假设情形2：2019年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2018年持平
归属于上市公司股东的 4,936.05 4,936.05 4,936.05 4,936.05
净利润（万元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 4,580.87 4,580.87 4,580.87 4,580.87
利润（万元）
期初归属于母公司所有 66,873.68 70,305.35 75,241.40 75,241.40
者权益（万元）
期末归属于母公司所有 70,305.35 75,241.40 80,177.45 110,177.45
者权益（万元）
基本每股收益（元/股） 0.41 0.32 0.32 0.27
扣除非经常性损益后的 0.38 0.29 0.29 0.25
基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 7.21 6.78 6.35 5.32
（%）
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 6.69 6.29 5.89 4.94
（%）
假设情形3：2019年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均较2018年增长10%
归属于上市公司股东的 4,936.05 4,936.05 5,429.66 5,429.66
净利润（万元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 4,580.87 4,580.87 5,038.96 5,038.96
利润（万元）
期初归属于母公司所有 66,873.68 70,305.35 75,241.40 75,241.40
者权益（万元）
期末归属于母公司所有 70,305.35 75,241.40 80,671.06 110,671.06
者权益（万元）
基本每股收益（元/股） 0.41 0.32 0.35 0.30
扣除非经常性损益后的 0.38 0.29 0.32 0.28
基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 7.21 6.78 6.97 5.84
（%）
项目 2017年度/ 2018年度/ 2019年度/2019年12月31日
2017年12月31日 2018年12月31日 本次发行前 本次发行后
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 6.69 6.29 6.46 5.42
（%）
