证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2022-
022
上海徕木电子股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：64,814,814 股
发行价格：10.80 元/股
2、发行对象认购数量和限售期
序 发行对象 获配金额（元） 获配数量（股） 限售期
号
1 诺德基金管理有限公司 147,799,998.00 13,685,185 6 个月
2 深圳市榕树投资管理有限公司-榕树新 59,999,994.00 5,555,555 6 个月
能源二期私募证券投资基金
3 深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
明复兴六期私募证券投资基金
4 深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
明复兴五十八期私募证券投资基金
5 深圳市榕树投资管理有限公司-榕树君 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
子弘毅私募证券投资基金
6 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 99,999,997.20 9,259,259 6 个月
8 号私募证券投资基金
7 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）- 62,899,999.20 5,824,074 6 个月
玖鹏大鹏精选 17 号私募证券投资基金
北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞
8 财富小山多策略二号私募证券投资基 39,999,992.40 3,703,703 6 个月
金
9 吕强 39,999,992.40 3,703,703 6 个月
10 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
稳盈 3 期私募证券投资基金
11 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）- 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
宁聚映山红 4 号私募证券投资基金
12 国泰君安证券股份有限公司 25,999,995.60 2,407,407 6 个月
13 建信基金管理有限责任公司 23,999,997.60 2,222,222 6 个月
14 上海量金资产管理有限公司-量金量化 22,699,990.80 2,101,851 6 个月
二号私募证券投资基金
15 北京时间管理投资股份公司-时间方舟 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
7 号私募证券投资基金
16 陈蓓文 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
17 JPMorgan Chase Bank, National 19,999,990.80 1,851,851 6 个月
Association
18 中信建投证券股份有限公司 16,600,107.60 1,537,047 6 个月
合计 699,999,991.20 64,814,814
3、预计上市时间
本次非公开发行的新增股份已于 2022 年 7 月 13 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行对象新增股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本文中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、徕木股份 指 上海徕木电子股份有限公司
本次发行、本次非公开发行、 公司本次以非公开发行股票的方式，向不超过三十五
本次非公开发行股票 指 名特定对象发行不超过 79,050,360 股（含本数）普通
股股票之行为
保荐机构、牵头主承销商、 指 海通证券股份有限公司
海通证券、
联席主承销商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
律师、发行人律师 指 北京观韬中茂律师事务所
会计师、发行人会计师、审 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
计机构、验资机构
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等。
2021 年 7 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、2021 年 12 月 27 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2、2022 年 1 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海徕木电
子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞58 号），核准发行人本次非公开发行事宜。
（三）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、股票数量：64,814,814 股
3、股票面值：人民币 1.00 元
4、发行价格：10.80 元/股
5、募集资金总额：699,999,991.20 元
6、发行费用：12,092,169.81 元（不含税）
7、募集资金净额：687,907,821.39 元
8、保荐机构（牵头主承销商）：海通证券股份有限公司
9、联席主承销商：中泰证券股份有限公司
（四）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2022 年 6 月 22 日，发行人、牵头主承销商、联席主承销商向最终确定的全
体发行对象发送了《缴款通知书》，通知各发行对象本次发行股票最终确定的发行价格、获配股数、需缴付的认购金额、缴款时间及指定的缴款账户。上述发行对象将认购资金汇入保荐机构的专用专户，本次发行认购款全部以现金支付。
2022年6月28日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众会字（2022）
第 06717 号”验资报告。根据该验资报告，截至 2022 年 6 月 27 日止，海通证券
已收到徕木股份本次发行的全部有效募集资金共计人民币 699,999,991.20 元。
2022 年 6 月 28 日，海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用
10,695,943.39 元（不含增值税）后的资金 689,304,047.81 元划转至公司的募集资金专项存储账户内。
2022 年 7 月 4 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2022〕
2-23 号”验资报告。根据验资报告，公司本次非公开发行股票募集资金总额为699,999,991.20 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,092,169.81 元后，募集资金净额为人民币 687,907,821.39 元。其中计入股本金额为人民币 64,814,814.00元，增加资本公积人民币 623,093,007.39 元，变更后的股本金额为人民币328,316,014.00 元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
2、股份登记托管情况
本次发行新增股份已于 2022 年 7 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月。
（五）保荐机构、联席主承销商及律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
保荐机构、联席主承销商认为：徕木股份本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，与报备的发行方案相关规定一致；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则；本次非公开发行的最终配售对象均已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
北京观韬中茂律师事务所认为：发行人本次非公开发行最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金数额均符合《管理办法》《实施细则》及发行人股东大会审议通过的本次非公开发行方案的相关规定，真实、合法、有效；本次非公开发行的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等文件，内容和形式符合《实施细则》的相关规定，真实、合法、有效；发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行价格为 10.80 元/股，发行数量为 64,814,814 股，募集资金总额为
699,999,991.20 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。
本次发行最终确定发行对象为 18 家，均在发行人、牵头主承销商和联席主承销商发送认购邀请书的特
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