证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号2017-028
北京韩建河山管业股份有限公司
2017 年度配股公开发行证券预案
二零一七年七月
北京韩建河山管业股份有限公司
2017年度配股公开发行证券预案
公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式进行。
2、公司控股股东北京韩建集团有限公司已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。公司披露本次预案时同时披露上述承诺。
3、本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见公司2017年7月10日发布的《关于2017年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的相关内容。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司符合配股条件的情况进行逐项自查，认为公司符合相关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：韩建河山
股票代码：603616
上市地：上海证券交易所
（二）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（四）配股比例和配股数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股
股份总数为基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以
公司2016年12月31日的总股本293,360,000股为基数测算，本次可配股数量总
计不超过88,008,000股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。
最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会及其授权人士根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；
（3）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前 20个交易日公司股票
均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证监会关于本次配股的核准文件后，由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）配售对象
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次配股方案后另行确定。
公司控股股东北京韩建集团有限公司已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。公司披露本次预案时同时披露上述承诺。
（七）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（八）发行时间
本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采取代销方式。
（十）本次配股募集资金投向
本次配股拟募集资金总额不超过 60,000万元，扣除发行费用后，将全部用
于偿还银行贷款及补充流动资金。其中，不超过 30,000万元用于补充流动资金，
其余部分用于偿还银行贷款。
（十一）本次配股决议的有效期限
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。
本次配股发行方案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需公司股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会核准。
三、财务会计信息与管理层讨论分析
公司2014年度、2015年度和2016年度财务报告已经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并分别出具了致同审字（2015）第110ZA1008号、致同审字
（2016）第110ZA4462号和致同审字（2017）第110ZA5368号标准无保留意见
的审计报告。公司 2017年一季度财务报告未经审计。
（如无特别说明，“三、财务会计信息与管理层讨论分析”中所述“报告期”或 “最近三年一期”指2014年度、2015年度、2016年度及2017年一季度）
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2017年3月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
流动资产：
货币资金 301,486,612.34 274,958,126.53 148,501,953.77 124,781,550.45
应收票据 5,459,137.97 2,415,566.45 1,327,880.50 10,300,000.00
应收账款 534,752,555.04 640,787,518.55 674,661,496.97 566,414,234.81
预付款项 16,544,457.25 21,696,095.67 35,507,438.33 14,049,463.16
应收股利 — — 538,467.01 —
其他应收款 41,036,329.05 15,584,786.61 16,656,057.25 7,437,317.22
存货 174,645,793.72 164,557,717.43 96,395,547.98 194,617,150.75
划分为持有待售的资产 — 17,729,309.64 — —
其他流动资产 8,110,004.23 8,110,004.23 297,935.55 —
流动资产合计 1,082,034,889.60 1,145,839,125.11 973,886,777.36 917,599,716.39
非流动资产:
长期股权投资 34,567,358.27 34,606,860.89 9,002,082.82 4,164,773.73
固定资产 343,755,567.20 361,492,150.82 352,568,912.68 430,776,280.97
在建工程 54,211,515.11 47,480,696.77 47,434,646.47 1,643,504.39
无形资产 88,270,768.44 89,127,227.51 83,967,522.19 49,827,971.36
开发支出 232,101.52 — — —
商誉 9,300,352.87 9,300,352.87 — —
长期待摊费用 94,203,476.99 83,764,946.84 3,336,376.02 173,566.67
项目 2017年3月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
递延所得税资产 22,427,632.87 23,124,721.85 16,810,821.43 13,318,836.08
非流动资产合计 646,968,7
