辽宁禾丰牧业股份有限公司
首次公开发行A股网下发行配售结果及网上中签率公告
主承销商：广发证券股份有限公司
重要提示
1、辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“发行人”、“禾丰牧业”）首
次公开发行不超过8,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]675号文核准。本次发行的主承销
商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”）。
发行人的股票简称为“禾丰牧业”，股票代码为“603609”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为5.88元/股，发行数量为8,000万
股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,600万股，占本次发行总量的70%；
网上初始发行数量为2,400万股，占本次发行总量的30%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年7月30日（T日）结束。
在初步询价阶段提交有效报价的452个配售对象中有443个参与了网下申购并按
照2014年7月29日公布的《辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行A股发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过
程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为586.85倍，根据《发行公
告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网
上。回拨后，网下最终发行数量为800万股，占本次发行总量的10%；网上最终
发行数量为7,200万股，占本次发行总量90%。
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5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投
资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年7月29日（T-1日）公布的《发
行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配
通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销
商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发
行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，177家网下投资者管理的452个有效报价配售对象中，有171家
网下投资者管理的443个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额
缴纳了申购款，有效申购资金为8,113,812万元，有效申购数量为1,379,900万股；
有9个配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款，其中7个配售对象缴
纳了申购款但未及时参与网下申购，2个配售对象既未参与网下申购也未按要求
及时足额缴纳申购款。具体情况如下：
拟申购
网下投资者名称 配售对象账户名称 数量 申购无效原因
(万股)
王安生 王安生 3,100 未申购未缴款
中国银河投资管理有限 中国银河投资管理有限公司自 3,390 未申购未缴款
公司 有资金投资账户
陈矗 陈矗 1,600 缴款未申购
中钢投资有限公司自有资金投
中钢投资有限公司 1,000 缴款未申购
资账户
航天科工财务有限责任 航天科工财务有限责任公司自 1,690 缴款未申购
公司 营账户
华安证券股份有限公司自营账
华安证券股份有限公司 5,600 缴款未申购
户
新时代新财富8号限额特定集合 4,200 缴款未申购
资产管理计划
新时代证券有限责任公 新时代新财富2号限额特定集合 5,600 缴款未申购
司 资产管理计划
新时代新财富10号集合资产管 2,100 缴款未申购
理计划
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二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,414,030
户。有效申购股数为14,084,495,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，网上冻结资金量为82,816,830,600元，网上发行初步中签率为0.17040015%。
配号总数为14,084,495个，号码范围为10000001—24084495。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为8,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,600
万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为2,400万股，占本次发行总量
的30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效
申购倍数为586.85倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将4,800
万股股票（本次发行总量的60%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数
量为800万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为7,200万股，占
