宁波东方电缆股份有限公司
首次公开发行A股网下发行配售结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
重要提示
1、宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“发行人”、“东方电缆”）首次公
开发行不超过3,668万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]948号文核准。本次发行的主承销
商为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构(主承销商)”）。
发行人的股票简称为“东方电缆”，股票代码为“603606”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。本次股票发行价格为8.20元/股，发行数量为3,535万股，其中
公司股东公开发售股份（老股转让）400万股。回拨机制启动前，网下初始发行
数量为2,500万股，占本次发行总量的70.72%；网上初始发行数量为1,035万股，
占本次发行总量的29.28%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年9月25日（T日）结
束。在初步询价阶段提交有效报价的216个配售对象中有214个参与了网下申购
并按照2014年9月24日公布的《宁波东方电缆股份有限公司首次公开发行A
股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴
付申购资金已经会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下
发行过程已经律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为556.19倍，超过150倍。
根据《发行公告》公布的回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）决定将1,786.5
万股股票（本次无限售股发行总量的56.99%）从网下回拨到网上。回拨后，网
下最终发行数量为713.5万股，占本次发行总量的20.18%，其中网下无限售股发
行量为313.5万股，占本次无限售股发行总量的10%；网上最终发行数量为2,821.5
万股，占本次发行总量的79.82%，全部为无限售股，占本次无限售股发行总量
的90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投
资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年9月24日（T-1日）公布的
《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达
获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承
销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台和中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）结算参与
人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，经保荐机构（主承销商）核查确
认，最终统计如下：
在初步询价阶段提交有效报价的83家网下投资者管理的216个有效报价配
售对象中，有81家网下投资者管理的214个有效报价配售对象按照《发行公告》
的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金总额为2,504,822万元，有
效申购数量为305,710万股。上述投资者的资金到账情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告。
有2个配售对象既未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款。具体情
况如下：
可申购数量 实际申购数量
投资者名称 配售对象名称 （万股） （万股）
深圳市旅游（集
深圳市旅游（集团）股 400 0
份有限公司 团）股份有限公司
信达澳银领先增
信达澳银基金 长股票型证券投 2500 0
资基金
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,010,182户。有效
申购股数为5,756,541,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网
上冻结资金量为47,203,636,200元，网上发行初步中签率为0.17979547%。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为3,535万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为
2,500万股，占本次发行总量的70.72%；网上初始发行数量为1,035万股，占本
次发行总量的29.28%。
根据《宁波东方电缆股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价
公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制和网上资
金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为556.19倍，超过150倍，发行人和
保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将1,786.5万股股票（本次无限售股
发行总量的56.99%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为713.5
万股，占本次发行总量的20.18%，其中网下无限售股发行量为313.5万股，占本
次无限售股发行总量的10%；网上最终发行数量为2,821.5万股，占本次发行总
量的79.82%，全部为无限售股，占本次无限售股发行总量的90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.49013809%。
配号总数为5,756,541个，号码范围为10,000,001-15,756,541。
四、网下配售结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行安排及初步询价公告》中公布的
网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售，结果如下：
