永艺家具股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一八年四月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：50,000,000股
2、发行价格：10.72元/股
3、募集资金总额：536,000,000.00元
4、募集资金净额：517,301,886.79元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 钱海平 5,550,000 12
2 段怡婷 5,000,000 12
3 戚国红 5,000,000 12
4 王继东 11,150,000 12
5 建信基金管理有限责任公司 10,000,000 12
6 玄元（横琴）股权投资有限公司 5,800,000 12
7 浙江升华控股集团有限公司 5,550,000 12
8 广州市玄元投资管理有限公司 1,950,000 12
合计 50,000,000 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份50,000,000股预计于2018年4月20日在上海证券交
易所上市。本次发行对象共有八名，均以现金参与认购，所认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起12个月。
目录
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、各投资者认购的数量和限售期......2
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排......2
目录......3
发行人全体董事声明......5
释义......8
第一节 本次发行的基本情况......9
一、发行人基本信息......9
二、本次发行履行的相关程序......9
三、本次发行基本情况......10
四、本次发行对象概况......11
五、本次发行新增股份数量及上市时间......16
六、本次发行相关机构......17
第二节 本次发行前后公司基本情况......19
一、本次发行前后前十名股东情况......19
二、本次发行对公司的影响......20
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析......21
第三节 本次募集资金运用......26
一、项目的基本情况......26
二、项目实施的背景及必要性......26
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......26
一、保荐协议主要内容......27
二、上市推荐意见......27
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..28
第六节 中介机构声明......29
一、保荐人（主承销商）声明......30
二、发行人律师声明......31
三、审计机构声明......33
四、验资机构声明......33
第七节 备查文件......33
一、备查文件......33
二、查阅地点及时间......33
永艺家具股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
永艺家具股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
永艺家具股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
永艺家具股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、永艺股份 指 永艺家具股份有限公司
股东大会 指 永艺家具股份有限公司股东大会
董事会 指 永艺家具股份有限公司董事会
监事会 指 永艺家具股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《永艺家具股份有限公司章程》
普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销指 国信证券股份有限公司
商、国信证券
律师事务所、天册律师 指 浙江天册律师事务所
天健会计师、发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
永艺家具股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称： 永艺家具股份有限公司
英文名称： UEFurnitureCo.,Ltd.
法定代表人： 张加勇
成立日期： 2001年4月27日
公司住所： 浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号
联系地址 浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号
经营范围： 家具及配件、办公用品制造、销售，五金配件加工、销售，自营进出口业
务（详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。
联系电话： +86-0572-5137669
互联网网址： www.uechairs.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2016年10月12日，永艺股份召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公
司非公开发行A股股票相关事宜的议案。
2016年10月28日，永艺股份召开2016年第二次临时股东大会，，审议通过
了公司非公开发行A股股票相关事宜的议案。
2017年6月9日，永艺股份召开第二届董事会第十九次会议，审议通过调整公
司非公开发行A股股票相关事宜的议案。
2017年6月27日，永艺股份召开2017年度第二次临时股东大会决议，审议通
过调整公司非公开发行A股股票相关事宜的议案。
2017年11月3日，永艺股份召开第三届董事会第三次会议，审议通过了延长
本次非公开发行股票股东大会决议有效期相关事宜的议案。
2017年11月20日，永艺股份召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了
延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期相关事宜的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
永艺家具股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
2017年10月27日，永艺股份非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审
核委员会的审核通过。
2017年12月29日，发行人收到证监会出具的《关于核准永艺家具股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2312号），核准永艺家具股份有限公
司非公开发行不超过5,000万股新股。
（三）募集资金及验资情况
2018年4月11日，发行人向八名获得配售股份的投资者发出《永艺家具股份
有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知该八名投资者按规定于2018年4月
13日15:00时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，截至2018
年4月12日15:30时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月13日出具《验证报告》（信
会师报字[2018]第ZI10162号）。经审验，截至2018年4月12日15:30时止，国信
证券已收到永艺股份非公开发行股票的认购资金共计人民币536,000,000.00元，上
述认购资金总额均已全部缴存于国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳深港支行开设的账户（账号：4000029129200448871）。
2018年4月12日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向
发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2018年4月13日，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2018〕96号），
根据该报告，截至2018年4月12日止，发行人非公开发行人民币普通股（A股）
50,000,000股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币10.72元，募集资
金总额为人民币536,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币18,698,113.21元（不
含税），募集资金净额为人民币 517,301,886.79 元。其中新增注册资本人民币
50,000,000元，资本公积人民币467,301,886.79元。
（四）股份登记情况
永艺股份本次非公开发行新增股份于2018年4月18日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理登记托管手续。
三、本次发行基本情况
永艺家具股份有限公司
