证券代码：603600 证券简称：永艺股份
永艺家具股份有限公司
UE Furniture Co., Ltd.
（浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号）
2016 年度非公开发行股票预案
（修订稿）
二零一七年六月
发行人声明
1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、永艺家具股份有限公司2016年度非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准和核准。
6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重要提示
1、永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永艺股份”）本次非公开发行股票相关事项已经获得公司2016年10月12日召开的第二届董事会第十四次会议、2016年10月28日召开的2016年第二次临时股东大会、2017年6月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需获得上市公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。
2、本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000万元，本次非公开发行
股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过50,000,000股（含本数）。最终发行数量由上市公司董事会根据上市公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量相应调整。
3、本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。本次发行后，公司实际控制人将不会发生变化。
投资者认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次非公开发行股票上市之日起开始计算。若相关法律、行政法规、规章对发行股票的限售期另有规定的，从其规定。
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4、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。
5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后
拟用于如下项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额
年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目 29,964.15 27,000.00
年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目 27,409.73 23,000.00
信息化平台建设项目 6,245.18 5,000.00
营销及产品展示中心建设项目 5,945.96 5,000.00
合计 69,565.02 60,000.00
以上为本次非公开发行股票募集资金的全部用途，若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司将通过自筹方式解决不足部分。本次募集资金将按项目的实际建设进度、资金需求轻重缓急等实际情况投入。在本次募集资金到位前，若公司已使用了自筹资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将根据相关法律法规的规定用募集资金进行置换。在不改变上述募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金金额、具体方式等事项进行适当调整。
6、2014年度至2016年度，公司现金股利分配具体情况如下：
单位：元
占合并报表中归
分红年 现金分红年度（含税） 分红年度合并报表中归属于 属于上市公司股
度 上市公司股东的净利润 东的净利润的比
率（%）
2014 28,500,000.00 54,345,461.15 52.44%
2015 50,000,000.00 91,199,446.72 54.82%
2016 60,000,000.00 120,224,065.93 49.91%
最近三年累计现金分配合计 138,500,000.00
最近三年合并报表归属于母公司所有者的净利润合计 265,768,973.80
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最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表归属于母公司所有者的 52.11%
净利润合计的比例
最近三年公司以现金方式累计分配的利润占最近三年合并报表归属于母公司所有者的净利润合计的比例为52.11%，公司最近三年现金分红情况符合公司章程及股东回报规划的要求。关于股利分配政策及决策程序、股东回报规划、未分配利润使用安排等情况请参见本预案“第六节 公司利润分配政策及执行情况”。截至本预案公告日，公司上述利润分配已实施完毕。
7、公司已按照中国证监会的相关规定制定了《公司章程》，制订了《永艺家具股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）》，并由公司第二届董事会第十四次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过。公司实施了积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，不断回报广大投资者。
8、本次非公开发行股票实施完毕后，公司将面临摊薄业绩的风险。在募投项目投产前由于股本的扩大有可能导致每股收益、加权平均净资产收益率出现下滑，但本次非公开发行股票募投项目建设完成后能增加公司营业收入，提高公司盈利水平。同时，公司将努力提升经营管理效率、加强风险防范，力争提升盈利能力以回报股东。
9、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
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目录
第一节释义......7
第二节 本次非公开发行股票概要......9
一、发行人基本情况...... 9
二、本次非公开发行股票的背景和目的...... 9
三、发行对象及认购方式......10
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期...... 11
五、滚存未分配利润的安排......12
六、募集资金投向......12
七、本次发行是否构成关联交易......12
八、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 13
九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序......13
十、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件...... 14
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......15
一、本次募集资金的使用计划......15
二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析...... 15
三、本次非公开发行股票对公司经营管理、财务状况的影响......30
四、总结...... 31
第四节 本次发行对公司影响的讨论与分析......32
一、本次发行后公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况... 32
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......33
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化 情况......34四、本次发行完成后，上市
