证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-083
北京高能时代环境技术股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量：人民币普通股（A 股）246,250,000 股
发行价格：人民币 11.20 元/股
预计上市时间：北京高能时代环境技术股份有限公司（简称“公司”或“发行人”）非公开发行 A 股股票（简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于2022年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，公司控股股东、实际控制人李卫国先生认购的股份自登记上市之日起 18 个月内不得转让，除李卫国先生之外，其余发行对象认购的股份自登记上市之日起 6 个月内不得转让或出售，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的程序
1、本次发行的内部决策程序
2021 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第四十次会议审议通过了本次
非公开发行股票的议案。
2021 年 12 月 16 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了本次
非公开发行股票的议案。
2、中国证监会核准情况
2022 年 6 月 6 日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发
行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
2022 年 6 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京高能时代环
境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号）。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
2、发行数量：246,250,000 股
3、发行价格：11.20 元/股
4、募集资金总额：2,758,000,000.00 元
5、发行费用：5,163,164.07 元
6、募集资金净额：2,752,836,835.93 元
7、保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8 月 4 日出具的《验资报
告》（天健验〔2022〕2-28 号），截至 2022 年 8 月 2 日 16:00 止，中信证券收
到高能环境非公开发行股票认购资金总额人民币 2,758,000,000.00 元。
2022 年 8 月 3 日，中信证券将扣除保荐承销费后的上述认购款项的剩余款
项划转至发行人指定账户中。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8
月 4 日出具的《验资报告》（天健验〔2022〕2-29 号），截至 2022 年 8 月 3 日
11:00 止，发行人已收到上述非公开发行股票募集资金，本次募集资金总额为人民币 2,758,000,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 5,163,164.07 元后，募集资金净额为人民币 2,752,836,835.93 元，其中计入“股本”人民币246,250,000.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 2,506,586,835.93 元。
2、新增股份登记托管情况
本次发行的股份已于2022年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。
1、保荐机构的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。
2、律师事务所的结论意见
北京市中伦律师事务所认为：发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次非公开发行符合《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的规定；本次非公开发行对象符合相关法律法规和发行人关于本次非公开发行的股东大会决议的规定；本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件形式和内容合法、有效；本次非公开发行过程中，《认购邀请书》的发出，《申购报价单》的接收、发行价格、发行对象及获配股数的确认等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议以及法律、法规和规范性文件的规定，发行结果合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.20 元/股，发行股数246,250,000股，募集资金总额 2,758,000,000.00元。
本次发行对象最终确定为 15 名，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额
（股） （元）
1 李卫国 10,714,285 119,999,992.00
2 南方基金管理股份有限公司 84,285,714 943,999,996.80
3 财通基金管理有限公司 25,803,571 288,999,995.20
4 诺德基金管理有限公司 21,250,000 238,000,000.00
5 UBS AG 15,625,000 175,000,000.00
6 华安基金管理有限公司 13,392,857 149,999,998.40
7 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 11,607,142 129,999,990.40
8 睿远基金管理有限公司 9,821,428 109,999,993.60
9 大家资产管理有限公司（大家资产-工商银行-大家 9,821,428 109,999,993.60
资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品）
10 广发证券股份有限公司 8,928,571 99,999,995.20
11 招商基金管理有限公司 7,142,857 79,999,998.40
12 中泰证券（上海）资产管理有限公司 7,142,857 79,999,998.40
13 许哲人 7,142,857 79,999,998.40
14 刘谷珍 7,142,857 79,999,998.40
15 国泰基金管理有限公司 6,428,576 72,000,051.20
合计 246,250,000 2,758,000,000.00
（二）发行对象情况
1、李卫国
姓名：李卫国
身份证号：4301211965********
性别：男
国籍：中国
住址：北京市海淀区
本次认购数量为 10,714,285 股，股份限售期为 18 个月。
2、南方基金管理股份有限公司
公司名称：南方基金管理股份有限公司
法定代表人：周易
注册资本：36,172 万元人民币
统一社会信用代码：91440300279533137K
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
本次认购数量为 84,285,714 股，股份限售期为 6 个月。
3、财通基金管理有限公司
公司名称：财通基金管理有限公司
法定代表人：吴林惠
注册资本：20,000 万元人民币
统一社会信用代码：91310000577433812A
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次认购数量为 25,803,571 股，股份限售期为 6 个月。
4、诺德基金管理有限公司
公司名称：诺德基金管理有限公司
法定代表人：潘福祥
注册资本：10,000 万元人民币
统一社会信用代码：91310000717866186P
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次认购数量为 21,250,000 股，股份限售期为 6 个月。
5、瑞士银行（UBSAG）
公司名称：UBSAG
注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, andAeschenvorstadt 1,
4051 Basel, Switzerland
公司类型：合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号：QF2003EUS001
本次认购数量为 15,625,000 股，股份限售期为 6 个月。
6、华安基金管理有限公司
公司名称：华安基金管理有限公司
法定代表人：朱学华
注册资本：15,000 万元人民
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